Group Award: Overall Small
Group Award: Mixed Assets Small
Fund Award: Mixed Asset EUR Balanced • Global Jyske Invest Dynamic Strategy
"Het doorsnee mixfonds is
achterhaald, wij gaan uit van
het risicoprofiel van de klant"
Het kleine, maar zeer internationaal
opererende
Deense fondshuis Jyske
Invest mag dit jaar maar
liefst drie Lipper Awards in
ontvangst nemen. Voor een mixfonds,
maar ook op het gebied van de groepsprijzen
laten de Denen zich niet onbetuigd.
“Het doorsnee mixfonds gaat uit van
een achterhaald idee over spreiding met
slechts drie smaken: aandelen, obligaties
en cash. Wij baseren onze mix op het
risicoprofiel dat de klant kiest."
"Het Jyske
Invest Dynamic Strategy Fund is er voor
beleggers die een volatiliteit van 8% nog
acceptabel vinden. Het fonds heeft alle
vrijheid om de juiste keuzes te maken op
de juiste momenten: het kan wisselen
tussen vermogenscategorieën, landen,
sectoren, tussen groei en waarde, tussen
lange en korte looptijd. Soms kun je je
risico-rendementverhouding het beste
opzoeken via aandelen, andere keren is
het verstandiger highyield- of emerging
markets-obligaties te gebruiken. Bij onze
strategy funds sluit het risicoprofiel van
de beleggingen één op één aan bij dat
van de klant. Dat is het grote verschil
met traditionele mixfondsen.”
Edwin van der Plas (foto) spreekt namens
Jyske Bank, een Deense private bank
die voor 60% eigenaar is van Berben’s
Effectenkantoor in Weert, waar Van
der Plas een van de twee directeuren is.
Berben’s is niet zo maar een verkoopkanaal;
de Weertse onderneming doet al
veertig jaar zaken met de Denen. Jyske
opereert vanuit Silkeborg, valt onder
Deens toezicht en heeft een oer-Deense
bedrijfscultuur. Maar van de 20.000
klanten uit 135 landen woont er niet
één in Denemarken. De overige filialen
staan in Zürich, Gibraltar, Hamburg,
Cannes en dus Weert.
De groep is uiterst
solide gefinancierd, met 2,5 miljard euro
aan kapitaal – 780 miljoen meer dan de
norm, aldus Jyske zelf – en ruim 5 miljard
aan liquiditeiten, 1,3 miljard boven
de minimumeis. Jyske heeft de afgelopen
jaren niet alleen meerdere Lipper
fondsawards gewonnen, bij de groepsawards
is het kleine, maar internationale
huis ook een vaste afnemer van prijzen.
Meerdere awards
Kortom, Jyske doet sterk denken aan dat
andere bekende Scandinavische huis
uit het Noorse Stavanger: lange adem,
eigen(wijze) visie en met een nadruk op
wederzijds vertrouwen tussen klant en
adviseur. Inderdaad, zegt Van der Plas.
“Zowel Jyske, Skagen als wij in Weert
hebben de ruimte om een eigen koers
te varen vanuit een fundamentele overtuiging.”
De twaalf professionals van
Berben’s hebben toegang tot de tweehonderd
analisten van Jyske. Twee keer
eerder wonnen zij Lipper awards.
Hun
Dynamic Strategy Fund belegt wereldwijd,
waarbij het percentage aandelen
mag fluctueren van 40 tot 80% van
de portefeuille. Het aantal namen is
beperkt: dertig tot vijftig. Evenals het
beheerd vermogen: 21 miljoen euro.
Toch doet dit fonds het vaak beter dan
z’n benchmark. Sinds 2009 was het rendement
gemiddeld 13,73% per jaar. “In
Denemarken heeft Jyske de bijnaam catfish
(meerval),” vertelt Van der Plas. “Dat
staat daar voor een eigenaardige en zeer
actieve vis, die zuurstof toevoegt aan
zuurstofarm water.”
