IEX Fonds 40: teamwork Bijna 10% rendement voor de IEX Fonds 40-index dit jaar. En de managers behouden hun voorsprong op de indextrackers. 6 november 2015 16:30 • Door Pieter Kort Wat levert een breed gespreide beleggingsportefeuille dit jaar op aan rendement? Een kleine 10% zou mogelijk moeten zijn vanaf begin 2015, althans als we afgaan op de prestaties van de onvolprezen IEX Fonds 40-index, onze eigen benchmark voor een breed gespreide fondsenportefeuille. Die index van 40 best-in-class beleggingsfondsen (jaarlijks opnieuw gekozen en herwogen) heeft sinds 2012 gezelschap van een passief zusje, de IEX Index 20+, die is samengesteld volgens dezelfde assetallocatie, maar dan geheel bestaande uit indextrackers. Over de hele looptijd liggen de indextrackers iets voor op de beleggingsfondsen, maar in 2015 hebben de actieve fondsmanager weer de overhand: 9,3% tegen 7,5% year-to-date. Zwart = IEX Fonds 40-index; Blauw = IEX Index 20+ Ook gij, obligaties? In welke assetclass was de winst te boeken de laatste tijd? Gemeten naar de prestaties van de fondsen in de IEX Fonds 40 is de performance in 2015 redelijk verdeeld over de belangrijkste assetclasses. Alleen grondstoffen leverden per saldo niets op. Opvallend is de sterke bijdrage van obligaties (bijna 8%) in 2015, ondanks het feit dat die asset classes massaal als overgewaardeerd wordt beschouwd. Vastgoed leverde het meeste rendement op dit jaar en aandelen profiteerden van een sterke comeback in oktober. Alle fondsen, alle rendementen Hieronder de rendementen over korte en lange termijn van alle fondsen in de iEX Fonds 40. In de aandelensector was Europa de grote gangmaker en krijgt het Kempen Orange Fund een tien met een griffel als beste aandelenfonds van 2015 tot eind oktober. In de obligatiesfeer blijft het wereldwijde Amundifonds overtuigen met sterke prestaties en doen ook de emerging markets-fondsen het goed. Zowel het Aberdeenfonds als dat van Candriam verslaan hun benchmark met ruime cijfers. De twee grondstoffenfondsen stuiterden in oktober allebei op van de bodem, maar voor Carmignac Commodities was dat niet genoeg om voor dit jaar uit de rode cijfers te komen. Vastgoed maakt tenslotte een prima jaar door, met ook hier, net als in aandelen, Europa als grote winstmaker. Het fonds van AXA Framlington ligt op koers om de prijs van beste onroerendgoedfonds van 2015 (in de IEX Fonds 40) binnen te slepen. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.