Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Fondsportret van het JSS Green Planet Fund JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd. 30 januari 2024 13:00 • Door Gastauteur IEXProfs Het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan het beheerd vermogen sterk zien groeien. Ook heeft het fonds, in vergelijking met zijn sectorgenoten, een uitstekend rendement laten zien. Het Green Planet Fund van de private bank J. Safra Sarasin richt zich op biodiversiteit en de energietransitie. De focus ligt daarbij met name op vier belangrijke thema's die profiteren van de groene transitie: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en duurzame energie. Het fonds is na de implementatie van een nieuwe strategie in januari 2021 (opnieuw) gelanceerd en zag sindsdien het beheerd vermogen groeien naar meer dan 380 miljoen euro. “Het fonds heeft de afgelopen jaar drie sterke prestaties laten zien”, stelt portefeuillemanager Daniël Lurch. “Het staat in het eerste kwartiel van de Morningstar Ecology Category over drie jaar. In 2023 behaalde het fonds een rendement van 13,8 procent, waarmee het ruim 5 procent beter presteerde dan zijn sectorgenoten.” Daniël Lurch Bredere thematische benadering Het Green Planet Fund wordt beheerd door de investeringstak J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Het kent een lange geschiedenis: het werd voor het eerst in 2007 gelanceerd als een thematisch fonds gericht op water. Sinds 2021 is de strategie geëvolueerd naar een bredere, thematische benadering. Het aandelenteam heeft een voorkeur voor toonaangevende bedrijven die belangrijke oplossingen bieden met baanbrekende technologieën. Lurch noemt het Duitse Infineon als voorbeeld van zulke bedrijven: "Dit gespecialiseerde bedrijf is een toonaangevende fabrikant van vermogenshalfgeleiders. Duurzaamheid is de kern van hun bedrijf en dit engagement vertaalt zich in een sterke blootstelling aan inkomsten uit duurzame oplossingen", legt de portefeuillemanager uit. Beleggingsaanpak Lurch is ervan overtuigd dat halfgeleiders in de loop van de energietransitie steeds relevanter zullen worden door hun brede toepassingen in elektrische voertuigen, oplaadstations en zonne- en windenergie. Om bedrijven als Infineon te identificeren, gebruiken Lurch en het thematische aandelenteam een beleggingsaanpak die uit de de volgende stappen bestaat. 1. Bedrijven die niet voldoen aan de uitsluitingslijst of geen sterke eigen duurzaamheidsrating van A of B bij de ESG-score hebben, worden uitgesloten. 2. Uit het overgebleven beleggingsuniversum filtert het team vervolgens bedrijven die kunnen aantonen dat hun bedrijfsmodellen gericht zijn op groene oplossingen en die blootstelling aan duurzame inkomsten combineren met sterke fundamentals. 3. “We streven ook naar een evenwichtige portefeuille die goed gespreid is over verschillende regio's en marktkapitalisaties. De portefeuille heeft een aanzienlijke blootstelling aan kleine en middelgrote kapitalisaties, die goed zijn voor ruwweg de helft van de asset allocatie. Wij beschikken over diepgaande sectorexpertise en inzicht in oplossingen om de best gepositioneerde bedrijven van groene waardeketens te identificeren. Daarmee hebben wij een voorsprong op andere fondsen”, aldus Lurch. Voor meer informatie: lees over de mogelijkheden en kansen van beleggen in de groene transitie volgens J. Safra Sarasin of bekijk het filmpje over dit onderwerp waarin onder meer Daniël Lurch spreekt. Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.