IEX Fonds 40 breekt door de 100% De gespreide fondsenindex IEX Fonds 40 is na zes jaar verdubbeld in waarde. 20 januari 2015 17:20 • Door Pieter Kort 198, 199, 200! Een paar weken na zijn zesjarige verjaardag is de IEX Fonds 40-index beland op een stand van 200. Daarmee is de index verdubbeld sinds de start in januari 2009. Opvallend: in de lange bullmarkt voor aandelen, die twee maanden na de start van de index van start ging, deed de Fonds 40 - gespreid over meerdere assetclasses - het uiteindelijk beter dan de AEX-index. Uiteraard niet helemaal netjes, die vergelijking, want de AEX keert geen dividend uit, terwijl de Fonds 40 daar wel van kan profiteren, maar de grafiek laat wel zien hoe de gespreide portefeuille ook een aanmerkelijk rustiger verloop kende in die periode dan een pure aandelenindex. Gemiddeld 12% rendement per jaar Uiteindelijk komt het gemiddelde jaarrendement van de IEX Fonds 40 sinds 2009 uit op ruim 12%. Sinds 2012 heeft de IEX Fonds 40 ook een passieve tegenhanger, de Index 20+-index, die dezelfde asset allocatie heeft als de Fonds 40, maar geheel is samengesteld uit ETF's. Binnenkort brengen we weer verslag uit van de doorlopende battle tussen de actieve en passieve fondsenindex. De year-to-date-stand in 2015 is alweer ouderwets nek-aan-nek: +3,17% versus +3,17%. Klik hier voor de huidige samenstelling van de IEX Fonds 40-index. De IEX Fonds 40-index wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.