IEX Fonds 40 breekt door de 100% De gespreide fondsenindex IEX Fonds 40 is na zes jaar verdubbeld in waarde. 20 januari 2015 17:20 • Door Pieter Kort 198, 199, 200! Een paar weken na zijn zesjarige verjaardag is de IEX Fonds 40-index beland op een stand van 200. Daarmee is de index verdubbeld sinds de start in januari 2009. Opvallend: in de lange bullmarkt voor aandelen, die twee maanden na de start van de index van start ging, deed de Fonds 40 - gespreid over meerdere assetclasses - het uiteindelijk beter dan de AEX-index. Uiteraard niet helemaal netjes, die vergelijking, want de AEX keert geen dividend uit, terwijl de Fonds 40 daar wel van kan profiteren, maar de grafiek laat wel zien hoe de gespreide portefeuille ook een aanmerkelijk rustiger verloop kende in die periode dan een pure aandelenindex. Gemiddeld 12% rendement per jaar Uiteindelijk komt het gemiddelde jaarrendement van de IEX Fonds 40 sinds 2009 uit op ruim 12%. Sinds 2012 heeft de IEX Fonds 40 ook een passieve tegenhanger, de Index 20+-index, die dezelfde asset allocatie heeft als de Fonds 40, maar geheel is samengesteld uit ETF's. Binnenkort brengen we weer verslag uit van de doorlopende battle tussen de actieve en passieve fondsenindex. De year-to-date-stand in 2015 is alweer ouderwets nek-aan-nek: +3,17% versus +3,17%. Klik hier voor de huidige samenstelling van de IEX Fonds 40-index. De IEX Fonds 40-index wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Deel via:
Assetallocatie 08:20 Winterspelen en beurzen gaan beide voor goud Er blijken volgens obligatiebelegger Gerard Moerman van Aegon AM verrassend veel parallellen tussen de huidige Winterpelen in Milaan en de financiële markten.
Assetallocatie 04 feb Opkomende markten bieden aantrekkelijk instapmoment Ondanks de sterke koersstijgingen in 2025 zijn aandelen uit opkomende markten (EM) nog steeds aanzienlijk ondergewaardeerd. Volgens Stacie Mintz, Head of Quantitative Equity bij PGIM, biedt dit een aantrekkelijk instapmoment. "Na jaren van achterblijvende rendementen ten opzichte van ontwikkelde markten (DM), doen opkomende markten er weer toe."
Assetallocatie 03 feb De zes grijze zwanen van State Street Grijze zwanen zijn onwaarschijnlijke scenario's met een grote beursimpact. De kans is klein maar zeker niet onmogelijk. State Street Investment Management heeft voor dit jaar zes van dit soort scenario's opgesteld met de daarbij behorende beleggingsimplicaties.
Assetallocatie 29 jan Optimix houdt rekening met een tijdelijke correctie van goud en zilver Maar omdat de onderliggende oorzaken voor de prijsstijging van goud en zilver ongewijzigd zijn, houdt Optimix vast aan zijn posities in beide metalen.
Assetallocatie 27 jan Groeimomentum verschuift naar opkomende markten Qian Zhang van vermogensbeheerder Baillie Gifford voorziet een voortzetting van de bullmarkt in opkomende markten: “Sterkere macro-economische fundamenten, een beperkte positionering onder beleggers en de groeiende strategische rol van opkomende markten in technologie, energietransitie en innovatie vormen een solide basis. Dat maakt opkomende markten voor ons aantrekkelijker dan in eerdere cycli.”
Assetallocatie 21 jan Vier Groenland-scenario’s voor beurs & economie Trump wil Groenland hebben en daar hebben de financiële markten grote zorgen over. Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, schetst vier scenario’s die elk een andere impact hebben op beurs en economie.