IEXFonds 40: Amerikaanse aandelen maken er een feestje van Beleggingsfondsen in Amerikaanse en technologie-aandelen - Wat is het verschil? - boekten afgelopen maand het beste rendement van alle fondsen in de IEXFonds 40. Goud en Chinese aandelen zijn even uit de mode. 13 juli 2021 10:00 • Door Fleur van Dalsem Tech-CEO's willen naar de ruimte, maar de aandelenkoersen van hun bedrijven ook (weer), zo lijkt het. De afgelopen maand was een topmaandje voor Amerikaanse aandelen en technologie-aandelen in het algemeen. De beurzen breken weer record na record momenteel. Mede dankzij de Fed en de ECB natuurlijk. Laten beleggers dat vooral niet vergeten. De Nasdaq 100 staat dik 5% in de plus over de afgelopen maand. En de grote Amerikaanse techaandelen - die zwaar meewegen in de index - trekken de hele markt mee omhoog. Groei-aandelenfondsen en technologiefondsen gericht op de VS van Morgan Stanley, J.P. Morgan AM en UBS staan bovenaan de ranglijst van best renderende fondsen van afgelopen maand van onze IEXFonds 40. The five biggest US technology stocks $AAPL $AMZN $MSFT $FB $GOOGL have a combined value of about $9 trillion, they account for nearly a quarter of the S&P 500 index and are worth more than its smallest 356 companies combined, according to data compiled by Bloomberg pic.twitter.com/yJWZyvvgAa — Anthony Cheung (@AWMCheung) July 11, 2021 Chinafondsen blijven achter Dit soort tweets verklaren misschien meteen waarom de beleggingsfondsen in de IEXFonds 40 die in China beleggen het afgelopen maand zo slecht hebben gedaan. De China-fondsen van J.P. Morgan AM en UBS eindigen in onze rendementslijst, net boven het goudfonds. The gap between megacap technology stocks in China and the U.S. is at its widest in at least a year https://t.co/IGZDuCTk8L — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021 Wat valt verder op? De winnaars van vorige keer - vastgoedfondsen en aandelenfondsen NL en EU, gemeten over de eerste vijf maanden van 2021 - bevinden zich nu onderaan de ranglijst. Beleggingsfondsen die opereren in frontier markets hebben een goede maand achter de rug. Risico betaalde zich dus uit. Met obligatiefondsen was het vlees noch vis. Het ene fonds verloor licht, het andere won een paar tienden van een procent. Beter dan passief? Nu even het bredere beeld. Doen actief beheerde fondsen het beter dan de ETF-index van Marcel Tak? Een paar weken lag passief flink op kop. Nu maakt het niet veel uit. Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +8,97% Rendement Index 20+ (ytd) +10,75% De rendementen over de afgelopen maand Fonds Rendement 1 maand MS INVF US Growth 9,70% JPM US Technology 7,12% Fundsmith Equity Fund 5,17% UBS USA Growth 5,02% BSF European Opp. Ex. 4,43% MS INVF Global Opportunity 4,11% Comgest Growth Japan 3,89% Polar Healthcare Opp 3,51% Magna New Frontiers 3,30% Polar Capital Global Technology 2,91% PIMCO GIS StocksPLUS 2,82% East Capital Glb Frontier Markets 2,66% Robeco Smart Materials 2,37% Robeco Global Credits 2,33% Comgest Growth Europe Opps 1,98% Franklin Global convertible Securities 1,62% Fidelity Funds - European Dynamic 1,56% Schroder ISF Glo Conv Bd 0,98% C&S European Real Estate Sec 0,81% T. Rowe Price Global High Yield Bonds 0,78% JHI Pan-European Property Equity 0,77% Goldman Sachs Japan Eq Partners 0,43% Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond 0,34% Goldman Sachs Glo Fix Inc 0,32% BGF Eurobonds 0,25% BlueBay Global High Yield Bond 0,17% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -0,08% Add Value Fund -0,14% Fidelity Funds - Global Dividend -0,30% NN EM Debt -0,92% Janus Henderson HF Global Property -1,05% Nordea 1 Global Real Estate -1,23% Polar Capital Biotechnology -1,36% Guinness Global Equity Income -1,57% Federated Hermes Global EM Eq -2,14% Kempen Orange Fund -3,13% JPM Emerging Markets Equity -3,45% JPM China -3,82% UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -6,49% BGF World Gold -11,71% Bron: IEXProfs.nl, datum 12 juli 2021. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.