Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

IEXFonds 40: Niets te klagen

De laatste mag deze maand de eerste zijn; Goud staat na vele slechte maanden weer eens boven aan in de IEXFonds 40. Ook verder viel er niet veel te klagen afgelopen maand.

Bijna alle fondsen in de IEXFonds 40 wisten de maand met een positief rendement af te sluiten. Een mooi herstel gezien het rendementsbloedbad in september. 

Wat opvalt is dat het goudfonds van BlackRock de ranking weer eens mag leiden. Met ruim 10% rendement over oktober heeft de fondsmanager het rendement voor 2021 echter nog niet in de plus. Daar is nog zo'n goede maand met tenminste 10% rendement voor nodig. 

Ondanks de rel rondom Facebook lieten beleggingsfondsen in Amerikaanse tech wederom lekkere rendementen zien. De kwartaalcijfers van de technologiebedrijven vielen doorgaans niet tegen. 

Verder kijken in frontier markets

Wat viel er verder op? Vastgoedfondsen deden het goed met maandrendementen van rond de 5%. Risicovolle obligaties, zoals high yield-obligaties en schuld uit opkomende markten, lieten daarentegen juist verliezen zien. 

Met gezondheidszorg of aandelen opkomende markten in het algemeen viel afgelopen maand weinig te verdienen. Op jaarbasis springen beleggingsfondsen in frontier markets er nog steeds bijzonder positief uit. 

Hoewel er nog steeds veel kans is op flinke coronabrandhaarden in de frontier markets doordat in deze landen nog steeds (te) weinig mensen gevaccineerd zijn, lijken beleggers verder te kijken dan dit risico. 

Japanfonds verliezer van de maand

Afgelopen maand was het Japanfonds van Comgest de grootste verliezer binnen de IEXFonds 40. Nu waren er recent verkiezingen in Japan en Fumio Kishida heeft als premier een lastige eerste maand achter de rug.

Zijn belofte van een nieuw soort kapitalisme werd niet door iedereen op prijs gesteld. Er was vooral veel kritiek op zijn plan voor een belasting op vermogenswinsten. De aandelenbeurs maakte mede hierdoor een kleine buiteling in oktober.

Overigens wist het Japanfonds van Goldman Sachs oktober wel af te sluiten met een plus van iets meer dan 2%. 

De tussenstand actief-passief

Hoe staan onze twee portefeuilles ervoor? Elke dag bekijken we de stand van onze IEXFonds 40-portefeuille en die van de passieve Index 20+. De passieve portefeuille - met ETF's die door Marcel Tak zijn geselecteerd - laten vooralsnog de actieve fondsen uit de IEXFonds 40 achter zich. 

De rendementen over de afgelopen maand en heel 2021: 

Fonds

Rendement 1 maand Rendement 2021
BGF World Gold 10,87% -10,89%
JPM US Technology 9,47% 21,87%
BSF European Opp. Ex. 8,63% 37,57%

UBS USA Growth

7,79% 23.05%
MS INVF US Growth 6,97%  20,55%
Nordea 1 Global Real Estate 6,92% 25,61%
Janus Henderson HF Global Property 6,15%  21,56%
Magna New Frontiers 6,06%  48,70%
Comgest Growth Europe Opps 5,91%  23,86%
Robeco Smart Materials 5,66%  21,54%
PIMCO GIS StocksPLUS 5,62%  22,77%
JHI Pan-European Property Equity 5,50%  21,57%
Polar Capital Global Technology 4,90%  9,84%
C&S European Real Estate Sec 4,50% 20,19%
Fidelity Funds - European Dynamic  4,36%  17,04%
MS INVF Global Opportunity 4,28% 11,37%
Guinness Global Equity Income 4,16%  14,84%
Add Value Fund 4,13%  41,38%
Polar Capital Biotechnology 3,61%  16,43%
East Capital Glb Frontier Markets 3,46% 31,85%

Fundsmith Equity Fund

3,45% 20,86%
Fidelity Funds - Global Dividend 3,21% 7,42%
Franklin Global convertible Securities 2,42% 5,92%
JPM China 2,22%  -13,42%
Goldman Sachs Japan Eq Partners 2,03% 12,31%
Schroder ISF Glo Conv Bd 1,94% 1,62%
UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity 1,61%  -21,34%

JPM Emerging Markets Equity

1,47%  -3,64%
Federated Hermes Global EM Eq 1,43% 1,51%
Polar Healthcare Opp 0,86%  16,05%
T. Rowe Price Global High Yield Bonds -0,26%  4,01%

Robeco Global Credits

-0,30%  2,53%

NN EM Debt

-0,37% -2,04%

BlueBay Inv Grade Euro Aggregate

-0,44%  -2,38%
Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond -0,74%  -0,32%
Goldman Sachs Glo Fix Inc  -1,20% -3,22%
BGF Eurobonds -1,21%  -3,78%
BlueBay Global High Yield Bond -1,25%  0,36%
Kempen Orange Fund -1,31% 21,32%
Comgest Growth Japan -1,55%  -3,30%

Bron: IEXProfs.nl, datum 2 november 2021. 


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen