IEXFonds 40: Vastgoedfondsen houden index op de been Het is alleen dankzij de vastgoedfondsen dat de IEXFonds 40 in juni niet dieper in het rood is gedoken. 9 juli 2018 13:15 • Door Fleur van Dalsem Veilige havens in zicht! De fondsmanagers van de vastgoedbeleggingsfondsen van Janus Henderson (+1,58% en +0,31%), DeGroof Petercam (+0,66%) en Nordea (+0,31%) hebben ervoor gezorgd dat de IEXFonds 40, onze index van beleggingsfondsen, niet teveel water heeft gemaakt in juni. Het gemiddelde rendement over juni bedroeg -1,73%, voor heel 2018 stond de index eind juni op -0,03% rendement. Dat is helaas niet beter dan het rendement dat de passieve index van Marcel Tak, de Index 20+. De IEXFonds 40 deed het wel beter dan de Eurstoxx 50 en de Dow Jones index. Maar wel slechter dan een wereldwijd beleggende ETF. Per saldo staan beide indices voor 2018 ongeveer op nul. De oranje lijn zijn de ETF's, de paarse de actieve fondsen. Kortom: in het tweede kwartaal kunnen we voor 2018 opnieuw beginnen met de indexbattle tussen actief en passief. Lees ook: Actief en passief nek-aan-nek na vijf jaar De vele verliezers in juni De fondsen die negatief bijdroegen aan het rendement zijn er veel, 32 om precies te zijn. Obligatiefondsen en dividendfondsen deden het doorgaans met een minimaal verliesje nog relatief goed. Japanfondsen, emerging market- en emerging market debt-fondsen keken zonder uitzondering aan tegen een verlies van 1 tot 5%. De fondsen die zich richten op Nederland en Europa, Kempen Orange Fund en Teslin Participaties, hebben alle glans van vorig jaar verloren. Het goudfonds van BlackRock (-1,28%) werd blijkbaar niet gezien als een veilige haven. De IEXFonds 40 doet het beter dan goud, misschien is zo'n breed gespreid mandje fondsen een betere veilige haven. Hier een aardige grafiek om die twee te vergelijken, waarbij paars weer de IEXFonds 40 is en blauw de goudprijs weergeeft. Tot slot het totaaloverzicht. De rendementen van de IEXFonds 40 op een rij Fonds Rendement juni 2018 Rendement 2018 Morgan Stanley US Growth 1,71 22,29 Janus Henderson HF Global Property Eqs 1,58 6,11 DPAM INVEST B Real Estate Europe 0,66 2,42 BlueBay Inv Grade Euro Aggregate 0,57 0,50 BGF Euro Bond 0,37 -0,10 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 0,31 2,76 Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs 0,31 4,34 T Rowe Global High Yield Bond 0,05 1,25 Nordea 1 - Stable Return -0,12 -3,24 Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund -0,17 3,52 BSF European Opportunities Extension -0,19 3,98 SLI Glo SICAV Global Corporate Bond -0,31 0,32 AB FCP I-Global High Yield Portfolio -0,41 1,02 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds -0,50 -0,99 Robeco BP Global Premium Equities -0,79 -0,10 JPM Europe Dynamic Small Cap -0,84 5,32 Morgan Stanley Global Opportunity -1,16 15,59 UBS (Lux) Bond Sicav - Convert -1,24 0,66 BGF World Gold -1,28 -12,19 Carmignac Pfl Unconstrained Glbl Bd -1,33 -2,90 Kempen Global High Dividend Fund -1,36 0,19 Comgest Growth Asia Pac ex Japan -1,75 -3,40 Pictet-Global Emerging Debt -1,76 -3,46 Candriam Bonds Emerging Markets -2,08 -4,17 JPM Global Macro Opportunities -2,29 -1,47 Schroder ISF Frontier Markets Equity -2,41 -7,08 Pictet-Japanese Equity Opportunities -2,87 -2,49 Schroder ISF Glo Climate Change Equity -2,87 0,95 GAM Star Japan Equity -2,93 1,24 Invesco Continental European Small Cap Eq -2,95 -7,88 RobecoSAM Smart Materials Fund -3,23 -3,99 Magna New Frontiers -3,33 -5,60 Vanguard US Opportunities -3,48 9,90 Schroder ISF Asian Opportunities -3,55 -0,03 Kempen Orange Fund -3,74 -5,29 Janus Henderson HF Euroland -3,79 -3,56 JPM Emerging Markets Small Cap -4,38 -4,48 Hermes Global Emerging Markets -5,08 -6,59 RobecoSAM Smart Energy Fund -5,21 1,81 Teslin Participaties -7,25 -6,30 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.