IEXFonds 40: Vastgoed onder druk De IEXFonds 40 beleefde een slappe oktobermaand. Vooral jammer dat de vastgoedfondsen zo slecht presteerden. 2 november 2016 16:45 • Door Rob Stallinga Voor de IEXFonds 40, de door de IEXProfs-redactie geconstrueerde actieve beleggingsfondsenportefeuille, was de beruchte maand oktober er eentje om snel te vergeten. Het rendement kwam uit op -0,22%. Dat schiet niet op. Gelukkig waren de prestaties in de maanden ervoor beter. Na tien maanden handelen bedroeg het rendement van de IEXFonds 40 +3,29%. Aandelen De achttien aandelenfondsen boekten een rendement van +0,62%, waardoor het aandelenrendement over heel 2016 uitkwam op +3,34%. Negatieve uitschieters waren Allianz Europe Equity Growth (-3,48%) en Parvest Equity Europa Small Cap (-3,60%). Deze negatieve rendementen werden goed gemaakt door de opkomende marktenfondsen Comgest Growth Emerging Markets (+3,51%) en Schroders Frontier Markets Equity (+3,67%). Unconstrained mixfondsen De twee mixfondsen in de IEXFonds 40 presteerden wisselend. Deutsche Concept Kaldemorgen pluste 1,29%, terwijl het stable returnfonds van Nordea, dat onlangs zacht sloot tengevolge van te grote populariteit, in de maand oktober juist 1,51% verloor. Vastrentend De grote winst werd ook vorige maand door de obligatiefondsen geboekt. High yield deed het wederom prima, maar de echte hoogvlieger was het Templeton Global Return-fonds dat in oktober maar liefst 6,76% meer waard werd en zo in een keer de niet al te beste rendementen van de maanden ervoor goedmaakte. Themafondsen Van de zes themafondsen boekte RobecoSAM Smart Materials het beste maandresultaat. Minder goed verging het Triodos Sustainable Pioneer Fund dat 3,06% verloor en na tien maanden handelen op min 7,95% staat. De kans is groot dat dit fonds volgend jaar niet terugkeert in de IEXFonds 40, maar verruild wordt door een ander duurzaam fonds dat het wat beter doet. Ja, ook de IEXprofsredactie is opportunisme niet vreemd. Vastgoed Maar oh jee, wat beleefden de zes vastgoedfonsen in de IEX Fonds 40 een slechte maand oktober. Met een rendement van -3,68% haalden zij het totaalrendement van de IEX 40 danig naar beneden. Morgan Stanley Asian Property (+0,41%) was het enige vastgoedfonds met een positief rendement. Echt slecht verging het de twee vastgoedfondsen, die het binnen de Europese grenzen moeten zoeken. DPAM Invest Real Estate Europe verloor in oktober 6,71%. Axa Framlington Europe Real Estate deed het nog slechter met een verlies van 7,44%. Over heel 2016 staan de vastgoedfondsen nog net in de plus (+0,19%). Dat is het goede nieuws. Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.