IEXFonds 40: Amerikaanse aandelen maken er een feestje van Beleggingsfondsen in Amerikaanse en technologie-aandelen - Wat is het verschil? - boekten afgelopen maand het beste rendement van alle fondsen in de IEXFonds 40. Goud en Chinese aandelen zijn even uit de mode. 13 juli 2021 10:00 • Door Fleur van Dalsem Tech-CEO's willen naar de ruimte, maar de aandelenkoersen van hun bedrijven ook (weer), zo lijkt het. De afgelopen maand was een topmaandje voor Amerikaanse aandelen en technologie-aandelen in het algemeen. De beurzen breken weer record na record momenteel. Mede dankzij de Fed en de ECB natuurlijk. Laten beleggers dat vooral niet vergeten. De Nasdaq 100 staat dik 5% in de plus over de afgelopen maand. En de grote Amerikaanse techaandelen - die zwaar meewegen in de index - trekken de hele markt mee omhoog. Groei-aandelenfondsen en technologiefondsen gericht op de VS van Morgan Stanley, J.P. Morgan AM en UBS staan bovenaan de ranglijst van best renderende fondsen van afgelopen maand van onze IEXFonds 40. The five biggest US technology stocks $AAPL $AMZN $MSFT $FB $GOOGL have a combined value of about $9 trillion, they account for nearly a quarter of the S&P 500 index and are worth more than its smallest 356 companies combined, according to data compiled by Bloomberg pic.twitter.com/yJWZyvvgAa — Anthony Cheung (@AWMCheung) July 11, 2021 Chinafondsen blijven achter Dit soort tweets verklaren misschien meteen waarom de beleggingsfondsen in de IEXFonds 40 die in China beleggen het afgelopen maand zo slecht hebben gedaan. De China-fondsen van J.P. Morgan AM en UBS eindigen in onze rendementslijst, net boven het goudfonds. The gap between megacap technology stocks in China and the U.S. is at its widest in at least a year https://t.co/IGZDuCTk8L — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021 Wat valt verder op? De winnaars van vorige keer - vastgoedfondsen en aandelenfondsen NL en EU, gemeten over de eerste vijf maanden van 2021 - bevinden zich nu onderaan de ranglijst. Beleggingsfondsen die opereren in frontier markets hebben een goede maand achter de rug. Risico betaalde zich dus uit. Met obligatiefondsen was het vlees noch vis. Het ene fonds verloor licht, het andere won een paar tienden van een procent. Beter dan passief? Nu even het bredere beeld. Doen actief beheerde fondsen het beter dan de ETF-index van Marcel Tak? Een paar weken lag passief flink op kop. Nu maakt het niet veel uit. Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +8,97% Rendement Index 20+ (ytd) +10,75% De rendementen over de afgelopen maand Fonds Rendement 1 maand MS INVF US Growth 9,70% JPM US Technology 7,12% Fundsmith Equity Fund 5,17% UBS USA Growth 5,02% BSF European Opp. Ex. 4,43% MS INVF Global Opportunity 4,11% Comgest Growth Japan 3,89% Polar Healthcare Opp 3,51% Magna New Frontiers 3,30% Polar Capital Global Technology 2,91% PIMCO GIS StocksPLUS 2,82% East Capital Glb Frontier Markets 2,66% Robeco Smart Materials 2,37% Robeco Global Credits 2,33% Comgest Growth Europe Opps 1,98% Franklin Global convertible Securities 1,62% Fidelity Funds - European Dynamic 1,56% Schroder ISF Glo Conv Bd 0,98% C&S European Real Estate Sec 0,81% T. Rowe Price Global High Yield Bonds 0,78% JHI Pan-European Property Equity 0,77% Goldman Sachs Japan Eq Partners 0,43% Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond 0,34% Goldman Sachs Glo Fix Inc 0,32% BGF Eurobonds 0,25% BlueBay Global High Yield Bond 0,17% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -0,08% Add Value Fund -0,14% Fidelity Funds - Global Dividend -0,30% NN EM Debt -0,92% Janus Henderson HF Global Property -1,05% Nordea 1 Global Real Estate -1,23% Polar Capital Biotechnology -1,36% Guinness Global Equity Income -1,57% Federated Hermes Global EM Eq -2,14% Kempen Orange Fund -3,13% JPM Emerging Markets Equity -3,45% JPM China -3,82% UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -6,49% BGF World Gold -11,71% Bron: IEXProfs.nl, datum 12 juli 2021. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.