Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEXFonds 40: 10,67% rendement in 2017

Onze huisselectie van de 40 beste beleggingsfondsen, de IEXFonds 40, behaalde een rendement van 10,67% in 2017. Eindelijk deed actief het een keer beter dan passief.

2017 was het jaar van actief. Eindelijk. Over december was het rendement van de IEXFonds 40 met -0,02% net negatief, maar het gemiddelde jaarrendement van 10,67% was best prima.

Ter vergelijking: De Index20+, het passieve broertje van de IEXFonds 40, behaalde een rendement van 6,95%, de AEX deed +12,7%, de Dow Jones +25,6% en de MSCI World Index: +20,3%. 

 De rendementen van de IEXFonds 40-fondsen op een rij

Fonds Rendement 2017 Rendement december 2017
Teslin Participaties 43,73 -1,14
Morgan Stanley Global Opportunity 31,61 2,47
Kempen Orange Fund 28,77 1,06
RobecoSAM Smart Materials Fund 27,06 0,89
JPM Europe Dynamic Small Cap 25,72 2,20
PARVEST Equity Europe Small Cap 20,57 0,94
Comgest Growth Emerging Markets 20,44 3,10
JPM Emerging Markets Small Cap 20,42 4,41
Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs 19,80 4,16
BSF European Opportunities Extension 18,58 0,08
Fidelity Funds - Pacific 18,55 2,13
GAM Star Japan Equity 16,95 0,61
Charlemagne Magna New Frontiers 16,92 1,03
TreeTop Convertible International 16,41 2,87
Vanguard US Opportunities 15,32 0,19
Pictet-Japanese Equity Opportunities 15,13 0,26
Schroder ISF Glo Climate Change Equity 15,04 0,59
DPAM INVEST B Real Estate Europe 14,91 4,08
Robeco Asia-Pacific Equities 13,47 2,61
Vontobel Fund Clean Technology 11,52 -0,41
Schroder ISF Frontier Markets Equity 10,23 1,99
Janus Henderson HF Euroland 10,07 -2,08
Kempen Global High Dividend Fund 9,78 1,73
Robeco BP Global Premium Equities 6,43 0,76
JPM Global Corporate Bond 4,01 0,24
Nordea 1 - Stable Return 3,22 -0,58
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 2,49 0,09
AXA WF Euro 7-10 1,46 -0,69
BGF Euro Bond 1,39 -0,40
BGF World Gold 1,16 3,75
Invesco Global Targeted Returns -0,03 -0,86
Candriam Bonds Emerging Markets -0,08 0,19
Janus Henderson HF Global Property Eqs -0,89 0,50
Deutsche Invest I Convertibles -2,26 -1,50
Fidelity Funds - America -3,12 0,51
NN Global Real Estate Fund -3,78 0,17
Pictet-Global Emerging Debt -4,97 0,24
AB FCP I-Global High Yield Portfolio -5,21 -0,15
Kames High Yield Global Bond -6,55 -0,67
Templeton Global Total Return -8,76 -2,03


Zoals deze zomer al duidelijk was, heeft Teslin Participaties zijn voorsprong niet meer uit handen gegeven: +43,73% in 2017. De focus op stabiele dividendbetalers in combinatie met technologie, heeft de onderneming vorig jaar geen windeieren gelegd. 

Lees ook: De polderparels van Teslin

In het kielzog van Teslin concurrent Kempen Orange Fund (+28,77%) en verschillende andere beleggingsfondsen die zich richten op beleggen in kleinere bedrijven. In Europa, maar ook in emerging markets.

De obligatiefondsen maakten over het algemeen het meest negatieve rendement over 2017. High yield-fondsen met name. Eind vorig jaar haalden beleggers ook het nodige vermogen uit high yield-obligatiefondsen. De beleggingscategorie was ook tot ongekende hoogten gestegen, wat zorgde voor de nodige hoogtevrees. 

Het is ook geen verrassing dat de twee slechts presterende fondsen van 2017 in ieder geval uit de index gaan. 

Wisseling van de wacht

Vanaf 1 januari is de samenstelling van de IEXFonds 40 gewijzigd. Veertien fondsen hebben het veld moeten ruimen. Dit zijn ze: 

  1. Fidelity Funds America
  2. Comgest Growth Emerging markets 
  3. Parvest Equity Europe small & midcap
  4. Fidelity Pacific Funds
  5. Robeco Asia-Pacific Equities
  6. Vontobel Fund Clean Technology
  7. Deutsche Invest Convertibles
  8. Treetop Convertible
  9. NN Global Real Estate Fund
  10. J.P. Morgan Global Corporate Bond
  11. FT Templleton Global Total Return
  12. AXA WF Euro 7-10
  13. Kames High Yield Global Bond
  14. Invesco Global Targeted Returns

Lees ook: Veertien exits uit de IEXFonds 40

Deze week maken we de nieuwe lijst met de 40 fondsen bekend. En waarom we gekozen hebben voor die veertien nieuwe namen. 

Marcel Tak heeft zich gebogen over zijn portefeuille met ETF's. De nieuwe samenstelling van de Index 20+ leest u ook zeer binnenkort.  

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Dutch Investment Influential 2018