IEXFonds 40: 10,67% rendement in 2017 Onze huisselectie van de 40 beste beleggingsfondsen, de IEXFonds 40, behaalde een rendement van 10,67% in 2017. Eindelijk deed actief het een keer beter dan passief. 9 januari 2018 12:15 • Door Fleur van Dalsem 2017 was het jaar van actief. Eindelijk. Over december was het rendement van de IEXFonds 40 met -0,02% net negatief, maar het gemiddelde jaarrendement van 10,67% was best prima. Ter vergelijking: De Index20+, het passieve broertje van de IEXFonds 40, behaalde een rendement van 6,95%, de AEX deed +12,7%, de Dow Jones +25,6% en de MSCI World Index: +20,3%. De rendementen van de IEXFonds 40-fondsen op een rij Fonds Rendement 2017 Rendement december 2017 Teslin Participaties 43,73 -1,14 Morgan Stanley Global Opportunity 31,61 2,47 Kempen Orange Fund 28,77 1,06 RobecoSAM Smart Materials Fund 27,06 0,89 JPM Europe Dynamic Small Cap 25,72 2,20 PARVEST Equity Europe Small Cap 20,57 0,94 Comgest Growth Emerging Markets 20,44 3,10 JPM Emerging Markets Small Cap 20,42 4,41 Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs 19,80 4,16 BSF European Opportunities Extension 18,58 0,08 Fidelity Funds - Pacific 18,55 2,13 GAM Star Japan Equity 16,95 0,61 Charlemagne Magna New Frontiers 16,92 1,03 TreeTop Convertible International 16,41 2,87 Vanguard US Opportunities 15,32 0,19 Pictet-Japanese Equity Opportunities 15,13 0,26 Schroder ISF Glo Climate Change Equity 15,04 0,59 DPAM INVEST B Real Estate Europe 14,91 4,08 Robeco Asia-Pacific Equities 13,47 2,61 Vontobel Fund Clean Technology 11,52 -0,41 Schroder ISF Frontier Markets Equity 10,23 1,99 Janus Henderson HF Euroland 10,07 -2,08 Kempen Global High Dividend Fund 9,78 1,73 Robeco BP Global Premium Equities 6,43 0,76 JPM Global Corporate Bond 4,01 0,24 Nordea 1 - Stable Return 3,22 -0,58 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 2,49 0,09 AXA WF Euro 7-10 1,46 -0,69 BGF Euro Bond 1,39 -0,40 BGF World Gold 1,16 3,75 Invesco Global Targeted Returns -0,03 -0,86 Candriam Bonds Emerging Markets -0,08 0,19 Janus Henderson HF Global Property Eqs -0,89 0,50 Deutsche Invest I Convertibles -2,26 -1,50 Fidelity Funds - America -3,12 0,51 NN Global Real Estate Fund -3,78 0,17 Pictet-Global Emerging Debt -4,97 0,24 AB FCP I-Global High Yield Portfolio -5,21 -0,15 Kames High Yield Global Bond -6,55 -0,67 Templeton Global Total Return -8,76 -2,03 Zoals deze zomer al duidelijk was, heeft Teslin Participaties zijn voorsprong niet meer uit handen gegeven: +43,73% in 2017. De focus op stabiele dividendbetalers in combinatie met technologie, heeft de onderneming vorig jaar geen windeieren gelegd. Lees ook: De polderparels van Teslin In het kielzog van Teslin concurrent Kempen Orange Fund (+28,77%) en verschillende andere beleggingsfondsen die zich richten op beleggen in kleinere bedrijven. In Europa, maar ook in emerging markets. De obligatiefondsen maakten over het algemeen het meest negatieve rendement over 2017. High yield-fondsen met name. Eind vorig jaar haalden beleggers ook het nodige vermogen uit high yield-obligatiefondsen. De beleggingscategorie was ook tot ongekende hoogten gestegen, wat zorgde voor de nodige hoogtevrees. Het is ook geen verrassing dat de twee slechts presterende fondsen van 2017 in ieder geval uit de index gaan. Wisseling van de wacht Vanaf 1 januari is de samenstelling van de IEXFonds 40 gewijzigd. Veertien fondsen hebben het veld moeten ruimen. Dit zijn ze: Fidelity Funds America Comgest Growth Emerging markets Parvest Equity Europe small & midcap Fidelity Pacific Funds Robeco Asia-Pacific Equities Vontobel Fund Clean Technology Deutsche Invest Convertibles Treetop Convertible NN Global Real Estate Fund J.P. Morgan Global Corporate Bond FT Templleton Global Total Return AXA WF Euro 7-10 Kames High Yield Global Bond Invesco Global Targeted Returns Lees ook: Veertien exits uit de IEXFonds 40 Deze week maken we de nieuwe lijst met de 40 fondsen bekend. En waarom we gekozen hebben voor die veertien nieuwe namen. Marcel Tak heeft zich gebogen over zijn portefeuille met ETF's. De nieuwe samenstelling van de Index 20+ leest u ook zeer binnenkort. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.