Dichterbij de klant is beter De rol van de vermogensbeheerder verandert fundamenteel. Ze moeten de band met hun klanten verstevigen. 30 september 2016 10:40 • Door IEXProfs Redactie De rol van de vermogensbeheerder verandert fundamenteel. Deze dient een hechtere relatie met klanten aan te gaan, aldus Institutional Investor. Ashby Monk, de directeur van het Global Projects Center van Stanford University denkt dat de toekomst van de vermogensbeheerindustrie er grimmig uitziet zonder fundamentele veranderingen. Monk schrijft dat hij de afgelopen maanden vijf lezingen heeft gehouden voor fondsbeheerders waarbij de belangrijkste vraag was in hoeverre ze de belangen van hun klanten beter konden bedienen. Het lijkt een voor de hand liggende vraag, maar Monk schrijft dat het onderwerp in de lange jaren dat hij vermogensbeheerders en fondsbeheerders adviseert nooit eerder aan de orde was gekomen. Monk denkt dat fondsbeheerders immuun waren voor kritiek van buitenaf. Ze hadden immers een winstmarge van 40%. Monk heeft tien van zijn meest belangrijke klanten recent gevraagd wat zij van hun externe fondsbeheerders verwachten. Dat leverde naast voor de hand liggende antwoorden – lagere vergoedingen – volgens Monk ook verrassende inzichten op. Lange wandeltocht De relatie tussen pensioenfonds of staatsfonds aan de ene kant en de fondsbeheerder aan de andere kant moet hechter worden. Er moet meer onderling vertrouwen komen. De institutionele beleggers moeten meer inzicht krijgen in de precieze handelingen van de externe beheerder. Aan de andere kant moet er meer bereidheid zijn om elkaar door goede en slechte tijden trouw te blijven. De zorgen voor financiële schandalen blijken groot. Een van de vermogensbeheerders schreef Monk dat hij wilde dat de externe fondsbeheerders niet voor onaangename verrassingen moesten zorgen. Hij had het niet over een negatief rendement. Hij doelde op mogelijk onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De opmerking was niet als grap bedoeld, schrijft Monk. De meest opmerkelijke uitspraak komt van een andere fondsbestuurder. Hij ziet zijn externe beheerders in zekere zin als een levensgezel. “Ik zou geen beheerder inhuren waarvan ik niet zou weten dat geen lange wandeltocht met hem of haar zou willen maken.” Monk benadrukt dat het opbouwen van langdurige vertrouwensrelaties de belangrijkste uitdaging is voor de sector. Monk vraagt zich af of dat niet betekent dat er een nieuwe generatie fondsbeheerders moet opstaan. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.