IEXFonds 40 houdt winst keurig vast De IEX Fonds 40 weet in maart de winst te consolideren, ondanks sell off in commodities: +7,11% in het eerste kwartaal. 2 april 2012 17:15 • Door Peter van Kleef Twee grote passen vooruit, een kleine stap achteruit. Dat was het beeld dat de IEX Fonds 40 in het eerste kwartaal van 2012 vertoonde. De fondsenidex verloor in maart -0,93% maar staat door de goede eerste twee maanden van het jaar na het eerste kwartaal wel +7,11% hoger, op 162,77. Maart toonde voor het eerst een verdeeld beeld. Van de 40 fondsen bleven er 25 aan de goede kant van de nullijn, vijftien fondsen doken in het rood. Maar omdat aan de onderzijde wel de grootste uitslagen vielen, leverde de index per saldo een klein procent in. Ter vergelijking, de AEX verloor afgelopen maand -0,22%. Het verlies zat 'm vooral in de themafondsen, meer in het bijzonder in de sectoren energie en edelmetalen. De themafondsen verloren in maar -4,87%. De vier andere subindices boekten winsten van +0,10% tot +0,96%. Consolideren van de winsten was dan ook even het thema. UitschietersHet best presterende fonds, inmiddels bijna zonder concurrentie, blijft voorlopig nieuwkomer Invesco Continental European Small Cap, dat na drie maanden een rendement van 25,04% heeft gerealiseerd. In maart deed het fonds het rustig aan, maar schreef het wel weer ruim 2% bij. Ronduit pijnlijk was de buikschuiver die Blackrock World Gold Fund maakte: -13,37% in maart. Ook de andere vijf commodity-gerelateerde fondsen verloren fors terrein, variërend van -4% tot -9%. In aandelenland leverden opkomendemarktenfondsen iets in, in de vastgoedsector waren het de Azië-fondsen die wat terugzakten. Risico's werden duidelijk een tikkie afgebouwd, links en rechts bij het sluiten van de kwartaalboeken, maar binnen alle subindices deed spreiding zijn werk keurig. Beste fondsen maart 2012 rendement AXA Framlington Europe Real Estate +4,72% Threadneedle American Select +4,07% Petercam Real Estate Europe +3,96% Robeco US Premium Equities +3,50% ING Global Real Estate +3,24% * rendementen ex-dividend en in euro's, bron Lipper Opvallend is dat de top 5-performers voor het jaar 2012 bijna helemaal uit aandelenfondsen bestaat. Alleen binnen vastgoed wordt flink meegestegen, maar de hoogste rendementen waren daar voor Aziatisch vastgoed en daar werd in maart 3% tot 4% van afgeroomd. Beste fondsen 2012 rendement Invesco Continental European Small Cap +25,04% Kempen Orange Fund +17,26% Pictet Small Cap Europe +15,47% Morgan Stanley Asian Property +14,99% Robeco US Premium Equities +12,87% * rendementen ex-dividend en in euro's, bron Lipper Een stevige correctie is na de bullrun die van december tot en met februari duurde uitgebleven. maar de pas op de plaats maakt de vraag wel interessant welke richting de markten kiezen na de doldrums van maart. En hoe de IEX Fonds 40 zich staande houdt als de windvaan draait. De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.