IEX Defensieve 30 hergroepeert Groot onderhoud voor de Defensieve 30-index. Maar liefst de helft van de fondsen wordt vervangen in 2016. 31 december 2015 11:15 • Door IEXProfs Redactie Toegegeven, we hebben hem wat verwaarloosd, de defensieve tegenhanger van de onvolprezen IEX Fonds 40-index. Met als gevolg dat u de afgelopen twee jaar nauwelijks iets heeft kunnen lezen over de lotgevallen van de IEX Defensieve 30. Terwijl die index wel gestaag doorliep en dit jaar tot vandaag weer stoïcijns een degelijk-defensieve 4,97% op het bord liet noteren. Dus eerst maar even uw herinnering opfrissen: wat is die 'IEX Def 30' ook alweer? Die beleggingsfondsenindex introcueerden we in april 2013, om een defensievere variant te maken van de nogal zwaar op aandelen leunende IEX Fonds 40 Index. Die index is bedoeld als benchmark voor een breed gespreid mandje beleggingsfondsen, waarbij jaarlijks de wegingen worden gelijkgetrokken en jaarlijks op hetzelfde moment een evaluatie van de geselecteerde fondsen plaatsvindt op basis van een best-in-class-beoordeling. Met 25% in obligaties, 50% in aandelen en de rest verspreid over alternatives als vastgoed, grondstoffen en absolute return is de IEX Fonds 40 een vrij offensieve index. Leuk, maar als benchmark voor een voorzichtiger ingestelde portefeuille is ook een voorzichter index nodig. Vandaar de IEX Defensieve 30. Opgebouwd uit 15 asset categorieën met een duidelijk ander risicoprofiel. Asset mix maakt het verschil De IEX Def 30 belegt voor 20% in aandelen (met ook nog eens 'low volatility' als een van de drie categorieën), voor 40% in obligaties, voor 26,6%% in alternatives (vastgoed, grondstoffen, absolute return) en voor 13,3% in geldmarkt- en valutastrategieën. IEX Defensieve 30 (blauw) sinds april 2013, vergeleken met IEX Fonds 40-index (zwart) Net als de IEX Fonds 40 en - zoals u begin 2016 van beheerder Marcel Tak zult horen - de IEX Index 20+ - is ook de IEX Def 30 aan het slot van dit jaar toe aan herweging en groot onderhoud. Dat heeft nogal grote gevolgen. Niet alleen vielen er fondsen weg omdat ze simpelweg niet meer aan de criteria voldeden (geregistreerd voor verkoop in Nederland, voldoende omvang, zittingsduur van de fondsmanager, langjarige prestaties in het bovenste kwartiel), tegelijk hebben we ervoor gekozen om anders dan voorheen in gelijke asset-categorieën zoveel mogelijk dezelfde fondsen op te nemen als in de IEX Fonds 40. Het verschil tussen beide indices zit hem uiteindelijk in de asset mix en niet zozeer in de fondsselectie. Daarom hebben vanaf nu dezelfde categorieën dezelfde fondsen in beide indices. We staan twee uitzonderingen toe op die nieuwe regel: de IEX Def 30 houdt in de grondstoffencategorie een goudfonds aan (in de vorm van BlackRock World Gold) vanwege het wat defensiever karakater van die specifieke grondstof en houdt in de categorie 'absolute return' de bestaande positie in Global Absolute Return Strategies (GARS) van Standard Life aan, vanwege de wat defensiever asset mix dan het collegafonds in de IEX Fonds 40. Dit zijn de fondsen Dat resulteert in het volgende setje van 30 fondsen, waarmee de Defensieve 30 in 2016 het hoofd boven water denkt te kunnen gaan houden: Aandelen Dividend wereldwijdDWS Top DividendeKempen Global High Dividend Fund Aandelen opkomende marktenComgest Growth Emerging Markets*Fidelity Funds Emerging Markets* Aandelen Low VolatilityRobeco European Conservative Equities*Parvest Equity World Low Volatility Obligaties WereldwijdAmundi Funds Bond Global AggregateTempleton Global Total Return Obligaties Europa Invesco Europe Corporate Bond FundBGF Euro Bond* Obligaties High YieldAXA WF Global High Yield BondsACM Bernstein Global High Yield Portfolio* Obligaties opkomende marktenAberdeen Select Emerging Markets BondPictet Global Emerging Debt* Obligaties - Inflation linkedCapital at Work Foyer - Inflation at WorkBGF Global Inflation Linked Bond* Obligaties - ConvertiblesDeutsche Invest ConvertiblesF&C Global Convertible Bond Vastgoed WereldwijdHenderson Horizon Fund - Global Property Equities FundNN Global Real Estate Fund* Vastgoed EuropaAXA WF Framlington Europe Real Estate SecuritiesPetercam Securities Real Estate Europe* GrondstoffenParvest Equity World Materials*Blackrock World Gold Alternative CurrencyGoldman Sachs Global Currency Plus Pf*Neuberger Berman Diversified Currency* Absolute ReturnSLI Global Sicav Global Absolute Return Strategies (GARS)Nordea-1 Stable Return Fund* Geldmarkt (euro)Amundi Funds Cash*UBS (Lux) Money Market EUR* * = Nieuw in de IEX Defensieve 30-index Net als in voorgaande jaren worden de indices IEX Fonds 40, IEX Index 20+ en de IEX Defensieve 30 dagelijks berekend door de onafhankelijke fondsadministrator Circle Partners. Vanaf 1 januari is de IEX Def 30 in nieuwe samenstelling te volgen op de indexpagina. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.