Trap niet in de ETF-val Wat voegen ETF's die zijn gebaseerd op een fundamentele index eigenlijk toe? Nieuw is niet per definitie beter. 12 augustus 2013 10:00 • Door IEXProfs Redactie Wat voegen ETF's die zijn gebaseerd op een fundamentele index eigenlijk toe aan het bestaande palet? Niets, stelt MarketWatch. Nieuw is niet per definitie beter. Er komen de laatste tijd steeds meer indexfondsen op de markt die zijn gebaseerd op een fundamentele index. Een recent voorbeeld is de lancering van zes nieuwe ETF's door Charles Schwab Investment Management. In een fundamentele index worden de indexcomponenten geselecteerd en gewogen op basis van fundamentele criteria, zoals omzet, cash flow en dividendbetalingen. Dit in tegenstelling tot kapitaalgewogen indices, waarbij de marktkapitalisatie van een bedrijf leidend is.Waarde-aandelenDat ETF's die zijn gebaseerd op fundamentele indices nu op de radar van beleggers en fondshuizen staan, is op zich niet zo vreemd. Door deze manier van indexeren komen vooral waarde-aandelen bovendrijven en deze categorie doet het momenteel goed op de beurs. Of fundamentele indexfondsen ook op de langere termijn een hoger rendement opleveren, valt echter nog te bezien. Deze producten bestaan nog te kort om dat goed te onderzoeken.Volgens MarketWatch is het ene type ETF niet per definitie beter dan het andere. De ene keer steken fundamentele indexfondsen hun kapitaalgewogen concurrenten naar de kroon; de andere keer zijn de rollen omgedraaid. Voor aanbieders van fundamentele ETF's, zoals Schwab, is dit een reden om een mix van beide types indexfondsen te promoten.Dat is een gelikt verkooppraatje en MarketWatch waarschuwt beleggers hier niet in te trappen. Beleggen in beide indexfondsen leidt al snel tot actief portefeuillebeheer. Als het ene type ETF achterblijft ten opzichte van de andere, is de verleiding immers groot van indexfonds te wisselen. Zo ben je als belegger alsnog aan het proberen de markt te verslaan, in plaats van deze te volgen. En daar is het bij indexfondsen nu juist niet om te doen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.