Het is groot en rendeert Jake Moeller kijkt nog een keer terug op 2015. Hoe presteerden de tien grootste Europese fondsen in Europese aandelen? 4 januari 2016 14:45 • Door Jake Moeller Er bestaan nog altijd geen duidelijke richtlijnen, die vertellen wanneer een fonds te groot is om nog optimaal te kunnen presteren. Wanneer deze zogenoemde capacity constraintis bereikt, bepalen de individuele beleggingshuizen zelf. Is dit het geval, dan zullen zij het fonds sluiten of het voor nieuw geld onaantrekkelijker maken. Van de 1200 Europese fondsen die beleggen in Europese aandelen (met en zonder het VK, smallcap, midcap of largecap) hadden 80 fondsen eind 2015 meer dan 1 miljard euro onder beheer. Het vermogen van de tien grootste Europese fondsen in Europese aandelen begint bij vijf miljard euro (Henderson Pan European Equity) en eindigt bij 8,17 miljard euro (Fidelity Funds European Growth) in. Ervan uitgaande dat een overdaad aan vermogen het toekomstige rendement van een fonds negatief beïnvloedt, is het interessant om te ontdekken hoe de tien grootste Europese fondsen in Europese aandelen het vorig jaar hebben gedaan. Zitten zij aan hun fondsvermogensplafond? Grote rendementsverschillen Europese topfondsen De resultaten van de grote jongens vallen zeker niet tegen. Met een gemiddeld rendement van ruim 12% deden de tien populairste Europese fondsen in Europese aandelen het meer dan behoorlijk. Ter vergelijking: de index die Europese largecaps (waarde en groei) volgt, scoorde vorig jaar iets meer dan 8%. Ofwel, er is geen reden om de grootste Europese fondsen in Europese aandelen te sluiten voor nieuwkomers. De rendementsverschillen tussen de verschillende topfondsen waren wel tamelijk groot. Het European Growth-fonds van Fidelity eindigde het beursjaar met een rendement van 8,7%, terwijl de nummer 2, Allianz European Equity Growth 19,3% pluste. Best of class was UBS European Opportunities Unconstrained dat 23,2% meer waard werd. Jake Moeller is head of UK & Ireland Research van Lipper. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en moet niet worden opgevat als aanbeveling voor beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.