Nieuw jaar, nieuwe IEX Fonds 40 Even voorstellen: dit zijn de twaalf nieuwe fondsen in de IEX Fonds 40-index. 24 december 2015 13:00 • Door IEXProfs Redactie Gisteren kon u lezen welke twaalf fondsen hun plekje in de IEX Fonds 40 Index met ingang van 1 januari moeten opgeven, vandaag aandacht voor de twaalf nieuwkomers in de inmiddels al weer zeven jaar oude fondsenindex. De IEX Fonds 40 Index is een benchmark voor een breed gesprede fondsenportefeuille, bestaande uit 40 beleggingsfondsen in 20 categorieën, die ieder met gelijke weging aan het jaar beginnen. De index bestaat uit fondsen die in hun categorie tot de ‘best-in-class’ behoren. Criteria zijn omvang (niet te klein), performance (in het bovenste kwartiel over meerjarige periodes), consistentie en de reputatie en zittingsduur van de fondsmanager. Bij gelijke geschiktheid kunnen ook kosten of complementariteit (aan het andere fonds in de categorie) in de overweging worden meegenomen. Ieder jaar in december gaan de veertig fondsen in de index langs de meetlat en nemen we afscheid van fondsen die niet langer aan de criteria voldoen. En kiezen we, uiteraard volgens dezelfde regels, nieuwe fondsen. Alle nieuwkomers Dat zijn er dit jaar dus twaalf, die we hieronder presenteren: Aandelen wereldwijdMorgan Stanley Global Opportunity ZManager: Kristian HeughZowel op 1-, 3- als 5-jaarsbasis superieure rendementen en de duidelijke leider in deze categorie. Aandelen Europa Mid- & SmallcapsParvest Equity Europe Small CapManager: Damien KohlerGoede resultaten op korte en lange termijn en hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud. Aandelen AziëFidelity PacificManager: Dale NichollsNeemt positie over van stalgenoot Fidelity Asean. Top-5-klassering in 1-, 3- en 5-jaarsrendement. Aandelen Frontier MarketsTempleton Frontier MarketsManager: Mark MobiusWeinig spelers van enige omvang in dit segment, Schroders (al in de index) en Templeton zijn duidelijk marktleider. De reputatie van Mobius als emerging markets-manager is ongeëvenaard. Aandelen NederlandBNP Paribas Netherlands FundManager: Holger WeedaSamen met Kempen Orange Fund het best presterende en meest consistente Nederlandfonds over meerdere perioden. Obligaties EuropaBGF Euro FundManager: Michael KrautzbergerFel bevochten categorie. De keuze valt op het Blackrock-fonds door een combinatie van rendement, consistentie en kosten. Obligaties opkomende landenPictet Global Emerging DebtManager: Simon Lue-FongEr was een managerwissel bij Candriam voor nodig om dit plekje vrij te laten vallen, maar het is een overtuigende wissel. Nummer één in de categorie op basis van consistentie en langetermijnrendement. GrondstoffenRobecoSAM Smart Materials FundManager: Pieter BusscherGeen klassiek grondstoffenfonds (want gericht op duurzame thema's) met misschien ook wel daarom superieure rendementen. Busscher heeft een AAA-rating van Citywire. Aandelen schone energie (nieuwe categorie)Triodos Sustainable Pioneer FundManager: Ad SchellenAd Schellen deed al aan cleantech voor dat woord was uitgevonden. Met wisselend succes in het verleden, maar met dit fonds boekt hij overtuigende prestaties. Schroder ISF Global Climate Change EquityManager: Simon Webber, Ben WicksEen van de gevestigde fondsen in dit segment, boekt bovengemiddeld rendement bij benedengemiddeld risico. Absolute return (nieuwe categorie)DWS Concept KaldemorgenManager: Klaus KaldemorgenBijzonder fonds, van een van de bekendste aandelenmanagers van Duitsland. Zijn absolute return-vehikel laat - in de ruim vier jaar dat het nu bestaat - consistente positieve rendementen zien. Nordea 1 - Stable returnManager: Asbjørn Trolle HansenEen van de grotere absolute returnfondsen, met multi-asset aanpak. Hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud over meerjarige perioden. Per 1 januari ziet de voltallige IEX Fonds 40-index er als volgt uit: Net als in voorgaande jaren worden de indices IEX Fonds 40, IEX Index 20+ en de IEX Defensieve 30 dagelijks berekend door de onafhankelijke fondsadministrator Circle Partners. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.