AFM bemoeit zich ook met benchmark Beleggingsfondsen moeten betere benchmarks hanteren en beleggers daarover beter informeren. De AFM geeft "handvatten". 30 mei 2012 15:00 • Door IEXProfs Redactie Beleggingsfondsen moeten betere benchmarks hanteren en hun beleggers daarover beter informeren. Dat vindt de AFM. De waakhond over de financiële markten publiceerde vandaag "handvatten" voor goede benchmarks. Die komen overeen met het soort instrument, de valuta, de regio's en de sectoren waarin een fonds belegt, en schept duidelijkheid over de concentratie: de afhankelijkheid van een fonds van de prestaties van bijvoorbeeld "een zwaarwegend aandeel". Benchmarks zijn volgens de AFM om twee redenen van belang: voor de beoordeling van de prestaties van een fonds, en omdat de beloning van de beheerder er vaak op wordt gebaseerd. Samengestelde benchmarks, die bijvoorbeeld zijn gebaseerd op meerdere indices, vindt de AFM "een gecompliceerde manier" om de prestaties van een fonds te vergelijken. "Het is belangrijk dat beleggingsinstellingen hier terughoudend mee omgaan." Ook moeten fondsen hun beleggers informeren over hun eventuele gebruik van een vermenigvuldigingsfactor – "door het gebruik van derivaten of geleend geld" – vooral als fonds en benchmark "op deze punten niet helemaal overeenkomen". Dat kan bijvoorbeeld in het factsheet met informatie over het fonds en/of in de Essentiële Beleggersinformatie, die vanaf 1 juli de Financiële Bijsluiter zal vervangen zodat fondsen Europa-wijd beter vergelijkbaar worden. Een goede benchmark komt - volgens de AFM - op de volgende punten overeen met het fonds: het soort instrument waarin wordt belegd de valuta waarin wordt belegd de regio waarin wordt belegd de sectoren waarin wordt belegd de afhankelijkheid van prestaties van een bepaalde vermogenstitel (bijvoorbeeld een zwaar wegend aandeel) in het fonds en de benchmark (concentratie) Samengestelde benchmarks, bijvoorbeeld bestaande uit meerdere indices, zijn een gecompliceerde manier om de prestaties van een fonds te vergelijken, stelt de toezichthouder. "Het is belangrijk dat beleggingsinstellingen hier terughoudend mee omgaan. Het is daarnaast belangrijk zo min mogelijk van benchmark te wisselen. Als de benchmark regelmatig verandert, kunnen beleggers moeilijker de prestaties van het fonds over langere termijn beoordelen." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.