Slechts een fractie actieve fondsen is écht actief Actieve fondsen die weinig afwijken van de index hebben volgens fondsmanager Bryce Coward geen toekomst. Concentreer u op de rest. 18 juli 2017 09:00 • Door IEXProfs Redactie Beleggers moeten zich bij actieve beleggingsfondsen concentreren op een klein select groepje van fondsen die écht actief zijn. Bij de Amerikaanse fondsen zijn dat er slechts heel weinig, maar die hebben wel vaak succes. Dit is de strekking van een blog van Bryce Coward, fondsmanager bij Knowledge Leaders Capital. Coward ziet vier redenen voor de enorme draai van actieve beleggingsfondsen naar passieve fondsen die weinig anders doen dan het volgen van een index. Passieve producten zijn veel goedkoper en belastingtechnisch aantrekkelijker dan actieve producten. Slechts een klein percentage van de actieve fondsen laten een outperformance zien. Het selecteren van deze fondsen is moeilijk. En als dat zo moeilijk is waarom dan niet gewoon een index volgen? Lat ligt bij een afwijking van 10% of meer Volgens Coward moet elke analyse van een belegger die toch een outperformance wil halen, beginnen bij een zoektocht naar die fondsen die duidelijk afwijken van de index. Hij neemt als maatstaf een afwijking van tenminste 10%. In de VS is dat slechts zelden het geval, maar deze fondsen hebben wel vaak succes. Coward: "Deze fondsen hadden in 21% van de gevallen een alpha van meer dan 1% over de laatste drie jaar. Bij vijf jaar neemt dat toe tot 41% en bij tien jaar zelfs 60%." Zijn recept voor actieve beleggers is dus handen weg van luie fondsen die dichtbij de index blijven en concentreer je op de fondsen die overblijven, of als u dat risico niet wil nemen, maak de draai naar zo goedkoop mogelijke passieve fondsen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.