Pimco's vlaggenschip maakt water Pimco's Total Return Fund tuimelt omlaag op de ranglijst van Morningstar. De druk op Bill Gross neemt toe, aldus de FT. 2 april 2014 15:45 • Door IEXProfs Redactie Pimco's Total Return Fund (TRF), het vlaggenschip van dit fondsenhuis, presteert steeds slechter ten opzichte van concurrerende fondsen. Op Morningstars ranglijst van obligatiefondsen eindigde het TRF voor heel 2013 in het 88ste percentiel. Dit jaar tot dusver is dat het 85ste percentiel. In maart presteerde het TRF ook slechter dan zijn benchmark: min 0,57% tegen min 0,17% voor Barclays' obligatie-index. De druk op Bill Gross neemt verder toe. Dat meldt de Financial Times. Pimco, en vooral de klanten van Pimco, werden onaangenaam verrast toen Mohamed El-Erian, de nummer twee en gedoodverfde opvolger van de 69-jarige Gross, het fondsenhuis in januari plotseling verliet. De oorzaak lag minstens deels bij ruzies tussen El-Erian en Gross, die fameus autoritair van aard is. Sindsdien zit de wereldwijd bewierookte "obligatiekoning" Bill Gross in de hoek waar de klappen vallen. Voor het TRF gokte Gross dit jaar op kortlopende obligaties die het slechter deden dan langlopende. Pimco verdedigt zich door te benadrukken dat het TRF over de afgelopen zes maanden, twee, vijf en tien jaar juist beter presteerde dan zijn benchmark. "Het is belangrijk om het rendement van een fonds te vergelijken met dat van zijn benchmark en niet alleen met dat van andere fondsen, die wellicht beleggen met een hoger rendement en een hoger risico." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.