Checklist voor de duurzame professionele belegger Het aantal duurzame fondsen groeit als kool. Hoe een keuze maken uit het steeds grotere en diverse aanbod? Matt Christensen, hoofd duurzame beleggingen bij AXA Investment Management, stelde een checklist samen. 3 mei 2018 09:10 • Door IEXProfs Redactie Screening: integraal en impactEen belegger moet ten eerste bepalen wat zijn verwachtingen zijn voor een zogenoemde ESG-belegging (groen, sociaal verantwoord en fatsoenlijk bestuur). Christensen onderscheidt drie niveaus. De minst vergaande is er een van screening, wat feitelijk neerkomt op het uitsluiten van bepaalde bedrijven en/of sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de uitsluiting van bedrijven uit de tabaks- of kolenindustrie. Iets intensiever is de geïntegreerde benadering waarbij elke belegging in de portefeuille langs de meetlat van duurzaamheid wordt gelegd. En tenslotte zijn er fondsen die zich echt richten op het veranderen van de wereld. De zogenoemde impact beleggingen hebben een disruptief karakter. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die ervoor zorgen dat plastics op basis van fossiele brandstoffen worden vervangen door bioplastics. Structuur en evaluatieNiet elk beleggingsfonds hecht even veel waarde aan alle ESG-criteria, en ook de beleggingshorizon en de rendementsvooruitzichten kunnen verschillen. Dat is belangrijk om te weten voor een belegger. De ene belegger hecht immers meer waarde aan het groene karakter van een ESG-fonds. De ander vindt fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden het belangrijkst. Een belegger zal willen weten hoe de selectieprocedure precies verloopt en hoe er wordt geevalueerd. ControleEen ding is iets ten doel hebben, een tweede is dat doel ook bereiken. Voor beleggers is het daarom van wezenlijk belang dat ze kunnen controleren hoe hun ESG-fonds heeft gepresteerd, zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid. Wordt dat duidelijk - het liefst met voorbeelden - gecommuniceerd? Specialistisch of breed?Een belegger moet zich afvragen of hij een gespecialiseerd fonds wil hebben, dat alleen op duurzaamheidscriteria focust, of dat er ook andere criteria een rol spelen. Vooral voor kleine beleggers kan het bijvoorbeeld onverstandig zijn alleen te focussen op ESG. Persoonlijke voorkeurTen slotte moet een belegger zich afvragen waar hij of zij nou echt blij van wordt? Is dat het ontwikkelen van gezonde voeding, of toch meer de bevordering van ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen? Wilt u vooral het klimaat redden of is een vleesloos dieet belangrijker? Groene fondsen hebben op al die terreinen accentverschillen, waar u als belegger rekening mee dient te houden. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.