Nieuw jaar, nieuwe IEX Fonds 40

Gisteren kon u lezen welke twaalf fondsen hun plekje in de IEX Fonds 40 Index met ingang van 1 januari moeten opgeven, vandaag aandacht voor de twaalf nieuwkomers in de inmiddels al weer zeven jaar oude fondsenindex.

De IEX Fonds 40 Index is een benchmark voor een breed gesprede fondsenportefeuille, bestaande uit 40 beleggingsfondsen in 20 categorieën, die ieder met gelijke weging aan het jaar beginnen. De index bestaat uit fondsen die in hun categorie tot de ‘best-in-class’ behoren.

Criteria zijn omvang (niet te klein), performance (in het bovenste kwartiel over meerjarige periodes), consistentie en de reputatie en zittingsduur van de fondsmanager. Bij gelijke geschiktheid kunnen ook kosten of complementariteit (aan het andere fonds in de categorie) in de overweging worden meegenomen.

Ieder jaar in december gaan de veertig fondsen in de index langs de meetlat en nemen we afscheid van fondsen die niet langer aan de criteria voldoen. En kiezen we, uiteraard volgens dezelfde regels, nieuwe fondsen.

Alle nieuwkomers

Dat zijn er dit jaar dus twaalf, die we hieronder presenteren:

Aandelen wereldwijd
Morgan Stanley Global Opportunity Z
Manager: Kristian Heugh
Zowel op 1-, 3- als 5-jaarsbasis superieure rendementen en de duidelijke leider in deze categorie. 

Aandelen Europa Mid- & Smallcaps
Parvest Equity Europe Small Cap
Manager: Damien Kohler
Goede resultaten op korte en lange termijn en hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud.

Aandelen Azië
Fidelity Pacific
Manager: Dale Nicholls
Neemt positie over van stalgenoot Fidelity Asean. Top-5-klassering in 1-, 3- en 5-jaarsrendement.

Aandelen Frontier Markets
Templeton Frontier Markets
Manager: Mark Mobius
Weinig spelers van enige omvang in dit segment, Schroders (al in de index) en Templeton zijn duidelijk marktleider. De reputatie van Mobius als emerging markets-manager is ongeëvenaard.

Aandelen Nederland
BNP Paribas Netherlands Fund
Manager: Holger Weeda
Samen met Kempen Orange Fund het best presterende en meest consistente Nederlandfonds over meerdere perioden.

Obligaties Europa
BGF Euro Fund
Manager: Michael Krautzberger
Fel bevochten categorie. De keuze valt op het Blackrock-fonds door een combinatie van rendement, consistentie en kosten.

Obligaties opkomende landen
Pictet Global Emerging Debt
Manager: Simon Lue-Fong
Er was een managerwissel bij Candriam voor nodig om dit plekje vrij te laten vallen, maar het is een overtuigende wissel. Nummer één in de categorie op basis van consistentie en langetermijnrendement.

Grondstoffen
RobecoSAM Smart Materials Fund
Manager: Pieter Busscher
Geen klassiek grondstoffenfonds (want gericht op duurzame thema's) met misschien ook wel daarom superieure rendementen. Busscher heeft een AAA-rating van Citywire.

Aandelen schone energie (nieuwe categorie)
Triodos Sustainable Pioneer Fund
Manager: Ad Schellen
Ad Schellen deed al aan cleantech voor dat woord was uitgevonden. Met wisselend succes in het verleden, maar met dit fonds boekt hij overtuigende prestaties.

Schroder ISF Global Climate Change Equity
Manager: Simon Webber, Ben Wicks
Een van de gevestigde fondsen in dit segment, boekt bovengemiddeld rendement bij benedengemiddeld risico.

Absolute return (nieuwe categorie)
DWS Concept Kaldemorgen
Manager: Klaus Kaldemorgen
Bijzonder fonds, van een van de bekendste aandelenmanagers van Duitsland. Zijn absolute return-vehikel laat - in de ruim vier jaar dat het nu bestaat - consistente positieve rendementen zien.

Nordea 1 - Stable return
Manager: Asbjørn Trolle Hansen
Een van de grotere absolute returnfondsen, met multi-asset aanpak. Hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud over meerjarige perioden. 

Per 1 januari ziet de voltallige IEX Fonds 40-index er als volgt uit:

Net als in voorgaande jaren worden de indices IEX Fonds 40, IEX Index 20+ en de IEX Defensieve 30 dagelijks berekend door de onafhankelijke fondsadministrator Circle Partners.