Nieuw jaar, nieuwe IEX Fonds 40 Even voorstellen: dit zijn de twaalf nieuwe fondsen in de IEX Fonds 40-index. 24 december 2015 13:00 • Door IEXProfs Redactie Gisteren kon u lezen welke twaalf fondsen hun plekje in de IEX Fonds 40 Index met ingang van 1 januari moeten opgeven, vandaag aandacht voor de twaalf nieuwkomers in de inmiddels al weer zeven jaar oude fondsenindex. De IEX Fonds 40 Index is een benchmark voor een breed gesprede fondsenportefeuille, bestaande uit 40 beleggingsfondsen in 20 categorieën, die ieder met gelijke weging aan het jaar beginnen. De index bestaat uit fondsen die in hun categorie tot de ‘best-in-class’ behoren. Criteria zijn omvang (niet te klein), performance (in het bovenste kwartiel over meerjarige periodes), consistentie en de reputatie en zittingsduur van de fondsmanager. Bij gelijke geschiktheid kunnen ook kosten of complementariteit (aan het andere fonds in de categorie) in de overweging worden meegenomen. Ieder jaar in december gaan de veertig fondsen in de index langs de meetlat en nemen we afscheid van fondsen die niet langer aan de criteria voldoen. En kiezen we, uiteraard volgens dezelfde regels, nieuwe fondsen. Alle nieuwkomers Dat zijn er dit jaar dus twaalf, die we hieronder presenteren: Aandelen wereldwijdMorgan Stanley Global Opportunity ZManager: Kristian HeughZowel op 1-, 3- als 5-jaarsbasis superieure rendementen en de duidelijke leider in deze categorie. Aandelen Europa Mid- & SmallcapsParvest Equity Europe Small CapManager: Damien KohlerGoede resultaten op korte en lange termijn en hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud. Aandelen AziëFidelity PacificManager: Dale NichollsNeemt positie over van stalgenoot Fidelity Asean. Top-5-klassering in 1-, 3- en 5-jaarsrendement. Aandelen Frontier MarketsTempleton Frontier MarketsManager: Mark MobiusWeinig spelers van enige omvang in dit segment, Schroders (al in de index) en Templeton zijn duidelijk marktleider. De reputatie van Mobius als emerging markets-manager is ongeëvenaard. Aandelen NederlandBNP Paribas Netherlands FundManager: Holger WeedaSamen met Kempen Orange Fund het best presterende en meest consistente Nederlandfonds over meerdere perioden. Obligaties EuropaBGF Euro FundManager: Michael KrautzbergerFel bevochten categorie. De keuze valt op het Blackrock-fonds door een combinatie van rendement, consistentie en kosten. Obligaties opkomende landenPictet Global Emerging DebtManager: Simon Lue-FongEr was een managerwissel bij Candriam voor nodig om dit plekje vrij te laten vallen, maar het is een overtuigende wissel. Nummer één in de categorie op basis van consistentie en langetermijnrendement. GrondstoffenRobecoSAM Smart Materials FundManager: Pieter BusscherGeen klassiek grondstoffenfonds (want gericht op duurzame thema's) met misschien ook wel daarom superieure rendementen. Busscher heeft een AAA-rating van Citywire. Aandelen schone energie (nieuwe categorie)Triodos Sustainable Pioneer FundManager: Ad SchellenAd Schellen deed al aan cleantech voor dat woord was uitgevonden. Met wisselend succes in het verleden, maar met dit fonds boekt hij overtuigende prestaties. Schroder ISF Global Climate Change EquityManager: Simon Webber, Ben WicksEen van de gevestigde fondsen in dit segment, boekt bovengemiddeld rendement bij benedengemiddeld risico. Absolute return (nieuwe categorie)DWS Concept KaldemorgenManager: Klaus KaldemorgenBijzonder fonds, van een van de bekendste aandelenmanagers van Duitsland. Zijn absolute return-vehikel laat - in de ruim vier jaar dat het nu bestaat - consistente positieve rendementen zien. Nordea 1 - Stable returnManager: Asbjørn Trolle HansenEen van de grotere absolute returnfondsen, met multi-asset aanpak. Hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud over meerjarige perioden. Per 1 januari ziet de voltallige IEX Fonds 40-index er als volgt uit: Net als in voorgaande jaren worden de indices IEX Fonds 40, IEX Index 20+ en de IEX Defensieve 30 dagelijks berekend door de onafhankelijke fondsadministrator Circle Partners. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 17 mei Obligaties van buiten de VS favoriet bij Pimco Pimco heeft een voorkeur voor Westerse obligaties buiten de VS en voor Amerikaanse largecaps met een sterke balans. De Magnificent Seven krijgen wel steeds meer concurrentie van de 493 andere S&P 500-bedrijven. Andere opvallende adviezen in de nieuwste outlook van Pimco?
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.