Morningstarrating Delta Lloyd AM lager Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. 22 april 2016 10:10 • Door IEXProfs Redactie Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management naar negatief. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. De onafhankelijke beoordelaar van de kwaliteit van beleggingsfondsen nam vorig jaar al de beslissing om de rating van Delta Lloyd Asset Management te gaan onderzoeken. Dat was het gevolg van het vertrek van een aantal prominente fondsbeheerders. Sindsdien hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het nieuwe management. Dit heeft uiteindelijk tot de beslissing geleid om de rating van de fondsen van Delta Lloyd AM te verlagen naar negatief. De belangrijkste zorg van Morningstar heeft betrekking op het klaarblijkelijke onvermogen van Delta Lloyd om ervaren beheerders aan te trekken. Het aantrekken van nieuwe beheerders is noodzakelijk gezien het vertrek van een groot aantal ervaren beheerders in de afgelopen jaren. Vertrokken medewerkers Morningstar refereert aan het vertrek van CEO/CIO Alex Otto in 2014. Een jaar later vertrok het Hoofd Aandelen Jaap Jonk. Sindsdien is Geert-Jan Hoppers naar MN Services vertrokken en verlieten Sandra van der Meer-de Brouwer en Adrianne van Vliet eveneens het fondshuis. Het vertrek van deze prominente beheerders heeft vooral gevolgen gehad voor de Deelnemingen fondsen en de Obligatiefondsen van Delta Lloyd. Volgens Morningstar is de bezetting daar op dit moment ontoereikend, mede gezien de ambitieuze portefeuille aan fondsen die Delta Lloyd heeft. Volgens Morningstar is het onduidelijk in hoeverre het personeelsverloop bij Delta Lloyd te maken heeft met het feit dat de bank enkele jaren geleden op de vingers is getikt door toezichthouder AFM. Indertijd werd Delta Lloyd beticht van het misbruik van voorkennis betreffende het invoeren van een vaste rekenrente voor verzekeraars. Delta Lloyd gebruikte die informatie om financieel voordeel te behalen, aldus de AFM. Het kreeg een boete. De rating voor het fondshuis is een van de vijf factoren op basis waarvan Morningstar de prestaties van een bepaald beleggingsfonds berekent. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.