ESG-kader mét oog voor geopolitieke risico's In het ESG-kader van LGIM voor staatsobligaties worden nu ook geopolitiek risico's gewogen. 24 januari 2024 14:00 • Door IEXProfs Redactie LGIM wil met de Sovereign Risk ESG Indicators een volgende stap zetten in de ESG-integratie binnen indexstrategieën voor staatsobligaties. Naast de drie welbekende ESG-pijlers bevat het raamwerk een vierde pijler: geopolitieke risico’s/stabiliteit. Deze vierde pijler is bedoeld om risico’s te identificeren die verder gaan dan de standaard duurzaamheidsmaatstaven en zo een uitgebreidere risicobeoordeling bieden bij beleggingen in staatsschuld. Dan moet worden gedacht aan zaken zoals interstatelijke spanningen, handelssancties, conflictintensiteit, blootstelling aan regionale conflicten en burgerlijke onrust. De extra pijler voegt een risicobeperkend element toe aan het scorekader en wordt volgens LGIM nog te vaak over het hoofd gezien. De criteria, die bedacht zijn voor staatsobligaties, kunnen natuurlijk ook voor andere beleggingscategorieën worden toegepast. Het Sovereign Risk ESG-raamwerk is een aanvulling op het bestaande LGIM Corporate ESG-raamwerk. Volgens LGIM leert de ervaring met duurzaamheidsthema’s dat ze evolueren. Daarom is het cruciaal dat een raamwerk dynamisch blijft en zich kan aanpassen waar nodig. Bij het berekenen van een score voor de ongeveer 200 landen kent het raamwerk 52 ESG-maatstaven, die 11 ESG-thema’s beslaan. LGIM gebruikt gegevens van externe ESG-aanbieders en werkt samen met Verisk Maplecroft voor de data-analyse. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 12 feb China in het Jaar van het Vuurpaard: geen vuur, wel stabilisatie Fidelity International ziet in het Chinese Jaar van het Vuurpaard, dat op 17 februari begint, een een beleggingsverhaal dat minder spectaculair oogt dan in 2025, maar wel evenwichtiger is. Beleggingsimplicaties?
Assetallocatie 10 feb Winterspelen en beurzen gaan beide voor goud Er blijken volgens obligatiebelegger Gerard Moerman van Aegon AM verrassend veel parallellen tussen de huidige Winterpelen in Milaan en de financiële markten.
Assetallocatie 04 feb Opkomende markten bieden aantrekkelijk instapmoment Ondanks de sterke koersstijgingen in 2025 zijn aandelen uit opkomende markten (EM) nog steeds aanzienlijk ondergewaardeerd. Volgens Stacie Mintz, Head of Quantitative Equity bij PGIM, biedt dit een aantrekkelijk instapmoment. "Na jaren van achterblijvende rendementen ten opzichte van ontwikkelde markten (DM), doen opkomende markten er weer toe."
Assetallocatie 03 feb De zes grijze zwanen van State Street Grijze zwanen zijn onwaarschijnlijke scenario's met een grote beursimpact. De kans is klein maar zeker niet onmogelijk. State Street Investment Management heeft voor dit jaar zes van dit soort scenario's opgesteld met de daarbij behorende beleggingsimplicaties.
Assetallocatie 29 jan Optimix houdt rekening met een tijdelijke correctie van goud en zilver Maar omdat de onderliggende oorzaken voor de prijsstijging van goud en zilver ongewijzigd zijn, houdt Optimix vast aan zijn posities in beide metalen.
Assetallocatie 27 jan Groeimomentum verschuift naar opkomende markten Qian Zhang van vermogensbeheerder Baillie Gifford voorziet een voortzetting van de bullmarkt in opkomende markten: “Sterkere macro-economische fundamenten, een beperkte positionering onder beleggers en de groeiende strategische rol van opkomende markten in technologie, energietransitie en innovatie vormen een solide basis. Dat maakt opkomende markten voor ons aantrekkelijker dan in eerdere cycli.”