Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn? 18 april 2024 08:00 • Door Gastauteur IEXProfs Wereldwijd is er een ontwikkeling gaande naar het terughalen van essentiële technologieën door landen. Als gevolg van onevenwichtigheden in toeleveringsketens en een groeiend streven naar zelfvoorziening willen westerse economieën zo minder afhankelijk zijn van een land zoals China. Wij zien de wereldwijde trend van deze zogeheten reshoring bij strategische sectoren zoals halfgeleiders en schone energietechnologieën. Deze trend omvat investeringen in productiecapaciteit, wat een positief effect heeft op de belangrijke regio's door banen te creëren en de economie om te vormen. De VS is op veel vlakken koploper, want het heeft de op schone technologie gerichte Inflation Reduction Act (het stimuleren van binnenlandse investeringen in groene energie) en de CHIPS and Science Act (het stimuleren van de Amerikaanse chipindustrie) geïntroduceerd, met royale belastingkredieten en directe subsidies. In de Europese Unie worden vergelijkbare programma's opgezet. Daniel Lurch Groene bedrijven zijn spekkoper Groene incentives vormen een positieve drijfveer voor bedrijven die oplossingen aandragen voor de groene transitie. Overheidstoezeggingen om koolstofarme doelen te bereiken en vervuiling te verminderen, zijn veerkrachtig. Bedrijven die het best gepositioneerd zijn om te profiteren van deze bredere trend zijn onder meer leveranciers van schone technologie, producenten van halfgeleiders, milieuconsultants en elektriciteitsnetwerken. Slimme Mobiliteit wordt wereldwijd steeds belangrijker. Dat vereist heel wat extra infrastructuur. De penetratie van elektrische auto’s in Europa neemt toe, maar een volledige omschakeling van het wagenpark naar EV zal aanzienlijke investeringen in het energienet vereisen. Impact boeken Door risico's te beoordelen aan de hand van zowel financiële als ESG-gegevens, beperken we de risico's op de langere termijn die vaak over het hoofd worden gezien bij traditionele beleggingsbenaderingen. Controversiële bedrijfsactiviteiten en praktijken die gepaard gaan met reputatierisico's worden beperkt. Bovendien versterkt de integratie van ESG-factoren in de bottom-up aandelenselectie onze beleggingscases en is het ook een potentiële bron van waardecreatie. De Green Planet-strategie pakt belangrijke milieuthema's aan en streeft ernaar de kracht van de groene transitie ten volle te benutten. Het fonds belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor grote milieuproblemen. Het richt zich op pure spelers en kleinere bedrijven die zich richten op het verbeteren van de water-, bodem- en luchtkwaliteit. De groene transitie zal veel sectoren beïnvloeden, zoals industrie, nutsbedrijven en IT. Omdat dit een zeer brede trend is, geloven we dat we dit het beste kunnen doen via een gediversifieerde aanpak. Onze strategie richt zich daarom op vier belangrijke milieuthema's: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en energie van de toekomst. Drie kansrijke aandelen 1. InfineonToonaangevend Duits technologiebedrijf in vermogenshalfgeleiders. Het levert cruciale technologie om te voldoen aan de wereldwijde doelstellingen voor elektrificatie en decarbonisatie. Het bedrijf is klaar om te profiteren van de groei van EV's, laadstations en hernieuwbare energie. 2. StantecWereldwijde specialist in milieu-engineering en consultancy. Dit Canadese ingenieursbureau speelt in op de toenemende vraag naar gespecialiseerd advies als onderdeel van de wereldwijde verschuiving naar duurzaamheid. 3. Advanced Drainage SystemsToonaangevende Amerikaanse leverancier van stormwater- en afvalwateroplossingen met gerecyclede kunststoffen die bijdragen aan een schoner milieu en een circulaire economie. Het bedrijf profiteert van verstedelijking, groeiende behoeften op het gebied van waterbeheer en ondersteunende trends. Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.