IEX Fonds 40 in 2014: +9% Het vijfde plusjaar in het zesjarig bestaan voor de IEX Fonds 40-index. Vastgoed trok de kar in 2014. 4 februari 2015 16:15 • Door Pieter Kort Met een stijging van 9,15% heeft de IEX Fonds 40 - de breed gespreide benchmark voor beleggingsfondsenportefeuilles - een prima 2014 achter de rug. Net iets beter dan de AEX-index bij elkaar sprokkelde, inclusief dividend, alhoewel dat natuurlijk geen nette vergelijking is, Nederlandse aandelen versus een multi-assetportefeuille. Bij de IEX Fonds 40 draait het in principe om absoluut redement tegen een beperkt risico, dankzij de spreiding. Dat lukt aardig, van de zes jaar dat de index bestaat is er één met negatief rendement afgesloten. Zie hier voor een uitleg hoe (en waarom) we deze index berekenen. Iedere dag berekent het onafhankelijke administratiekantioor Circle Partners de stand van de index. Begonnen op een stand van 100 punten op 1 januari 2009, tikte de index eerder deze maand voor het eerst de 200-puntengrens aan. De huidige stand is 205,94. Hieronder leest u een volledig overzicht van alle fondsen die in 2014 in de index zaten, op volgorde van behaald rendement in het kalenderjaar. Klik op de tabel voor een groter overzicht. Per ultimo 2014 zijn er dertien wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. Deze fondsen verlieten de index, deze dertien fondsen kwamen erbij. Morgen leest u over hun lotgevallen in de maand januari. Het moge duidelijk zijn, vastgoedfondsen waren de duidelijke winnaars in 2014. Van de aandelenfondsen wisten alleen de Amerika- en de Azië-fondsen het onroerendgoedmomentum een beetje bij te houden. De obligatiefondsen, die begin 2014 al door menig analist waren afgeschreven, surften dit jaar nog even lekker door op de dalende rentegolf. Een eervolle vermelding is er overigens voor het wereldwijde obligatiefonds van Amundi, dat zelfs de Top-10 wist te halen met een straatlengte voorsprong op alle andere obligatiefondsen. En de klappen? Die vielen vooral in grondstofgevoelige categorieën, zoals EMD (emerging markets debt), grondstoffen en energieaandelen. Gegroepeerd naar asset class ziet dat er als volgt uit: Resteert de vraag, hoe verliep het de passieve tegenvoeter van de IEX Fonds 40, de IEX Index 20+? Daarover praat beheerder Marcel Tak u binnenkort bij. Hint: 2014 was een uitstekend jaar voor ETF's. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.