IEX Fonds 40: Alles op groen Prachtige halfjaarcijfers tonen dat de bullmarkt in 2014 door alle asset classes gedragen wordt. Index scoort +6,72%. 3 juli 2014 15:15 • Door IEXProfs Redactie Het eerste halfjaar zit er op, tijd voor de rapportcijfers. En die zien er prima uit. Na zes maanden noteren maar liefst 39 van de 40 fondsen een positief rendement. Prima beursjaartje, dus voor gespreide beleggers. De fondsenindex IEX Fonds 40 sprokkelde in juni weer 0,81% rendement, en sloot het eerste halfjaar af met +6,72%. De index noteerde alweer de hoogste maandscore uit zijn geschiedenis, op 189,71. Schaduwzijde is dat ook in juni de passieve tegenhanger IEX Index 20+ het weer beter deed. Er moet iets te klagen blijven, tenslotte. De rendementen van juni 2014: +0,81% voor de IEX Fonds 40 +1,10% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 bestaat nu 66 maanden en boekte daarin 45 plusmaanden en 21 minmaanden. Dat resulteert in een rendement van 89,71%. Alternatief maandjeOpvallend in juni was dat de twee grote assetcategorieën, aandelen en obligaties, wat achter bleven en het vooral de alternatieve assets waren die het peloton op een lint trokken. De hippe themafondsen dikten gemiddeld 1,89% aan, vastgoed bleef het goed doen, met 1,04% rendement. Aandelen en obligaties verzamelden als groep beiden minder dan een half procent in juni. Over het eerste halfjaar is het plaatje duidelijk. Vastgoed is de Burj Dubai in deze skyline-staafgrafiek: Hoewel het tafeltje wat wiebelt, dragen dit jaar alle pijlers onder de IEX Fonds 40 positief bij aan het rendement. Logisch, want van de 40 fondsen scoren er 39 een positief rendement over de eerste zes maanden. En zelfs het slechtst presterende fonds houdt de schade beperkt tot -0,09%. De twee beste fondsen zitten op net boven de +15%. In juni zaten er wel wat individuele zeperds tussen, met name de aandelenfondsen die zich richten op de NEderlandse markt, kregen een tik van enkele procenten. Grondstoffen en US Equities deden het juist crescendo. Beste fondsen juni 2014 Rendement Carmignac Commodities +4,21% ING Energy +3,74% Robeco Asia-Pacific Equities +3,71% WP Stewart Holdings +3,47% Threadneedle American Select +2,67% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Over het eerste halfjaar doet Europees vastgoed het nog steeds het best. Eerlijk zeggen, wie had dat verwacht aan het begin van het jaar? Beste fondsen YTD 2014 Rendement Petercam Real Estate Europe +15,42% AXA Framlington Europe Real Estate +15,03% ING Energy +14,17% Carmignac Commodities +11,71% Fidelity ASEAN +11,28% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend... Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity Em. Europe, ME & Africa +1,36% Delta Lloyd Money Market +0,19% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa +0,14% Candrium Money Market Euro +0,03% Add Value Fund -0,09% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.