Koop meer largecaps in december Het januari-effect kennen beleggers wel, maar het omgekeerde is minder bekend: eind van het jaar leiden largecaps de markt. 25 november 2013 10:15 • Door IEXProfs Redactie Veel beleggers zijn bekend met het zogenoemde januari-effect: smallcaps presteren goed aan het begin van het jaar. Marketwatch wijst op een minder bekend, maar eveneens wetenschappelijk onderzocht seizoenpatroon: tot 31 december zijn het de largecaps die de markt leiden. Om optimaal gebruik te maken van die seizoensinvloeden, zouden beleggers hun portefeuille tijdig moeten aanpassen. Marketwatch staaft die patronen met resultaten uit diverse wetenschappelijke studies. Worden de 10% grootste largecaps vergeleken met de 10% kleinste smallcaps, dan wint de eerste groep in het laatste kwartaal van een jaar met 3 procentpunt. In het eerste kwartaal winnen de kleinsten juist, met een gemiddelde 8,8 procentpunt. De verklaring moet volgens onderzoekers gezocht worden in de risicobereidheid van fondsbeheerders: die zou het hoogst zijn aan het begin van het jaar. Hun zucht naar risico zakt gedurende het jaar, waardoor zij bekende largecap-aandelen prefereren. Over het waarom verschillen de wetenschappers wel van mening. Incentives zouden een rol spelen, maar het zou ook kunnen dat fondsbeheerders geen onbekende smallcaps in hun jaarrapporten willen opnemen. Korte versus lange termijnJe hoeft geen kortetermijnbelegger te zijn om hiervan te profiteren. Langere termijnbeleggers kunnen hun voordeel doen door hun aan- en verkopen de komende weken goed te timen. Wie toch al van plan was zijn largecap-aandelen van de hand te doen, kan dat dus beter eind december doen. Voor wie wel interesse heeft in kortetermijnbeleggingen: koop een specifieke sector-ETF om de komende vijf weken profijt te trekken uit largecaps. De Guggenheim Russell Top 50 Mega Cap ETF volgt bijvoorbeeld de vijftig Amerikaanse bedrijven met de grootste marktwaarde. Met de aankoop van smallcaps wacht je tot het jaar bijna voorbij is. Gegeven de hoge volatiliteit van die stukken is het verstandig om niet al je geld in één mandje te leggen. Een brede ETF zoals de iShares Russell 2000 is volgens Marketwatch een goede optie. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.