Morningstarrating Delta Lloyd AM lager Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. 22 april 2016 10:10 • Door IEXProfs Redactie Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management naar negatief. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. De onafhankelijke beoordelaar van de kwaliteit van beleggingsfondsen nam vorig jaar al de beslissing om de rating van Delta Lloyd Asset Management te gaan onderzoeken. Dat was het gevolg van het vertrek van een aantal prominente fondsbeheerders. Sindsdien hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het nieuwe management. Dit heeft uiteindelijk tot de beslissing geleid om de rating van de fondsen van Delta Lloyd AM te verlagen naar negatief. De belangrijkste zorg van Morningstar heeft betrekking op het klaarblijkelijke onvermogen van Delta Lloyd om ervaren beheerders aan te trekken. Het aantrekken van nieuwe beheerders is noodzakelijk gezien het vertrek van een groot aantal ervaren beheerders in de afgelopen jaren. Vertrokken medewerkers Morningstar refereert aan het vertrek van CEO/CIO Alex Otto in 2014. Een jaar later vertrok het Hoofd Aandelen Jaap Jonk. Sindsdien is Geert-Jan Hoppers naar MN Services vertrokken en verlieten Sandra van der Meer-de Brouwer en Adrianne van Vliet eveneens het fondshuis. Het vertrek van deze prominente beheerders heeft vooral gevolgen gehad voor de Deelnemingen fondsen en de Obligatiefondsen van Delta Lloyd. Volgens Morningstar is de bezetting daar op dit moment ontoereikend, mede gezien de ambitieuze portefeuille aan fondsen die Delta Lloyd heeft. Volgens Morningstar is het onduidelijk in hoeverre het personeelsverloop bij Delta Lloyd te maken heeft met het feit dat de bank enkele jaren geleden op de vingers is getikt door toezichthouder AFM. Indertijd werd Delta Lloyd beticht van het misbruik van voorkennis betreffende het invoeren van een vaste rekenrente voor verzekeraars. Delta Lloyd gebruikte die informatie om financieel voordeel te behalen, aldus de AFM. Het kreeg een boete. De rating voor het fondshuis is een van de vijf factoren op basis waarvan Morningstar de prestaties van een bepaald beleggingsfonds berekent. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.