Trends in fondsenland voor 2014 MarketWatch doet zeven voorspellingen voor de fondsindustrie, van nieuwe trends tot drastische veranderingen. 8 januari 2014 10:15 • Door IEXProfs Redactie De toekomst is de grote onbekende, maar mensen zoeken toch allerlei methoden om zo veel mogelijk over de toekomst te weten te komen. MarketWatch doet ook een gooi en Chuck Jaffe claimt een trackrecord te hebben van 75% juiste voorspellingen. Dus even afgezien van een disclaimer over resultaten behaald in het verleden, meent hij dat vijf van zijn zeven prognoses over de fondsindustrie gaan uitkomen. 1. Misleidende track records over een termijn van vijf jaar gaan de verkopen bepalenDe financiële crisis ligt alweer vijf jaar achter ons. De ergste gevolgen zijn uit de track records verdwenen. De S&P 500 heeft sinds de crisis een jaarlijks rendement van 17% geleverd. Dat zal breed uitgevent worden, want daar kunnen de verkopers iets mee. En beleggers zijn optimistisch dat de sterke resultaten aanhouden. 2. Ongewenste belastingverrassingen van sommige winnaars uit 2013De pot met crisis-verliezen om van de belasting af te trekken is leeg. Fondsen bouwen weer forse posities op en die brengen de nodige belastingverplichtingen met zich mee. Niemand maakte zich in 2013 druk om al die kosten. Maar als de rendementen dit jaar lager gaan uitvallen, dan kunnen de kosten wel eens zwaarwegend worden, met ongelukkige beleggers tot gevolg. 3. Grote namen bestormen ETF-speelveldDe SEC zorgde tot nu toe nog voor een rem, maar de concurrentie op het ETF-speelveld loopt zich al warm. Vanguard bezit tot nu toe nog een alleenrecht voor het maken van ETF’s voor zijn traditionele fondsen. Maar de SEC wordt gepusht om het speelveld vrij te geven en Fidelity, T. Rowe Price en anderen staan klaar om het te bestormen. Zodra de SEC het sein op groen zet, zal binnen een jaar het speelveld er vergelijkbaar aan de traditionele fondsenwereld uitzien. 4. Geen ineenstorting van obligatiefondsen De waarschuwing klinkt keer op keer dat zodra de rente gaat stijgen de obligatiefondsen ineenstorten. Met een Fed die de rente langdurig laag wil houden, zullen de beperkte rentewijzigingen geen noemenswaardig effect hebben op obligatiefondsen. Verwacht wel lage rendementen dit jaar, maar geen meltdown. 5. Alternatieve fondsen falen in hun belangrijkste taakHet slechtste etiket is momenteel ‘alternatief’, omdat dit soort fondsen momenteel juist de hoofdstroom vormen. Alternatieve beleggingen zouden iets naast die grote stroom moeten bieden, iets anders dan de traditionele beleggingen in aandelen, obligaties en cash. Beleggers gaan ontdekken dat de alternatieve beleggingen die ze aanhouden als spreiding, toch sterk gecorreleerd blijken te zijn met de markt. 6. Internationale fondsen bieden hoger rendement dan binnenlandseAfgelopen jaar deden de Amerikaanse aandelenmarkten het substantieel beter dan de rest van de wereld, maar men vergeet dat de internationale markten in de tweede helft van het afgelopen jaar beter presteerden dan Wall Street. Die trend zal aanhouden. 7. Nieuwe, vreemde en gekunstelde beleggingsconcepten worden via ETF’s uitgeprobeerdDe fondsenwereld staat erom bekend allerhande vreemde concepten in het leven te roepen. De ETF-sector is er geknipt voor. Dus verwacht dat allerlei strategieën, gebaseerd op gebeurtenissen, data en andere specialiteiten, het levenslicht zullen zien. De begraafplaats van de fondsenwereld ligt bezaaid met dit soort initiatieven. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.