Schrijf 60/40-portefeuille niet af Vanguard is het oneens met de meerderheid van adviseurs. De klassieke portefeuille heeft nog altijd de toekomst. 9 januari 2013 16:00 • Door IEXProfs Redactie Schrijf de traditionele 60/40-portefeuille nog niet af. Volgens Vanguard is die traditionele mix van 60% aandelen en 40% obligaties nog steeds de beste keuze voor de meeste beleggers, ondanks de opkomst van alternatieve beleggingen. Dat schrijft InvestmentNews. Uit een recent onderzoek door Natixis Global Asset Management blijkt dat adviseurs steeds vaker kiezen voor een minder traditionele allocatie. Uit de enquête onder 163 financieel adviseurs bleek dat de helft van mening was dat het 60/40-portefeuille niet langer de beste verdeling was om een goede performance te behalen en het risico te beperken. Volgens Fran Kinniry van Vanguard komt de performance van een 60/40 portefeuille de komende tien jaar inderdaad niet in de buurt van eerdere resultaten. Oorzaken zijn de hoge waarderingen en het lage rendement voor obligaties. Het totale rendement zou zelfs met 50% kunnen dalen ten opzichte van het historisch gemiddelde van 8-9%. Maar om het risico te beperken is de klassieke assetallocatie nog steeds de beste keuze, stelt Kinniry. Volgens hem leidt het achternajagen van een nieuwe, plotseling populaire activaklasse in de meeste gevallen tot een mislukking. Managed futures zijn sinds de crisis bijvoorbeeld erg populair, maar het gemiddelde fonds ziet sinds 2008 een verlies. Kinniry heeft vertrouwen in de klassieke strategie. De afgelopen twintig jaar bleken investment grade-obligaties de beste dekking voor een daling in aandelen. Hedgefunds, grondstoffen en vastgoed worden allemaal geroemd om de diversificatie die ze met zich meebrengen, maar als aandelen daalden, gingen ook deze beleggingen omlaag. Alleen schatkistpapier en investment grade-bedrijfsobligaties zorgden in dat geval sinds 1988 altijd voor een positief rendement. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.