Dividendfondsen wereldwijd populair Er zijn meer dan 1.000 dividendfondsen in Europa die wereldwijd beleggen. De inflow gaat echter naar een klein groepje fondsen. 24 februari 2015 13:30 • Door Jake Moeller Wereldwijd beleggende dividendfondsen zijn allesbehalve nieuw op de markt. Martin Currie Global Equity Income, het oudste Europese fonds in deze categorie, werd in september 1983 gelanceerd, gevolgd door Baillie Gifford Global Income Growth in oktober 1984. Nu zijn er in Europa meer dan 1.000 fondsen (alle verschillende classes meegeteld) en beleggingsvennootschappen geregistreerd in deze beleggingscategorie. In deze lange periode van lage rente is de vraag naar rendement van beleggers zo groot dat maar liefst 89% van die meer dan 1.000 fondsen opgericht zijn na januari 2007. Voor beheerders van fondsenportefeuilles is het vaak moeilijk om fondsen met brede regionale spreiding in te passen omdat ze hun eigen geografische allocatievoorkeuren hanteren. Maar door de stijgende populariteit van breed gespreide multi-assetfondsen en de sterke langetermijnprestaties van dividendfondsen, hebben institutionele beleggers er steeds minder moeite mee om deze fondsen in hun portefeuilles op te nemen. Klik op de grafiek voor een grote versie 40% van de instroom voor M&G Maar welke fondsen groeien dan het hardst? De winnaar van dit moment is het M&G Global Dividend Fund, dat de eerste twee plaatsen in de ranglijst ineemt. Niet in de tabel, maar wel vermeldenswaard zijn twee kopers van de M&G Global Dividend A GBP Inc share class, die in december een fors bedrag van 750 miljoen euro in het fonds investeerden. In termen van beheerd vermogen nam het M&G-fonds 40% van de koopgolf in december voor zijn rekening. Opvallend genoeg heeft het M&G-fonds niet eens het beste jaarsresultaat over 2014. Lyxor UCITS ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR is op dat gebied de uitblinker, met +18% performance en 6,3% dividendrendement. Ook Artemis Global Income Inst Acc (21% performamce en 5% yield) deed het uitstekend. Andere populaire fondsen zijn onder andere Veritas Global Equity Income – dat in december goed was voor 10% van de inflow - en Newton Global Higher Income, met een aandeel van 5% in de instroom. Klik op de grafiek voor een grote versie Eensgezinde Europese beleggers In deze sector gaat de voorkeur van beleggers vooralsnog uit naar actief beheerde fondsen, maar er staan wel drie passieve fondsen in de Top-25. Opvallend daarbij is dat passieve fondsen het in 2014 relatief beter hebben gedaan dan hun actieve concurrenten. Naast de eerder genoemde Lyxor-ETF boekte ook de db-x trackers STOXX GI Select Div 100 UCITS ETF een goed resultaat: +22% performance en 4% dividendrendement. Het is dan ook het op vijf-na-populairste fonds van wereldwijde dividendfondsen. Ondanks de overvloed aan fondsen die in deze categorie beschikbaar zijn, lijken Europese beleggers behoorlijk eensgezind. In december 2014 werden er uit het bestand van meer dan 1.000 fondsen maar 89 afzonderlijke fondstitels aangekocht. Slechts in negen gevallen betrof het een passief fonds. Jake Moeller is head of UK & Ireland Research van Lipper. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en moet niet worden opgevat als aanbeveling voor beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.