Het cliché van de fondsbeheerder Fondsen willen profiteren van koersstijgingen en bescherming bieden tegen kapitaalverlies. Maar wie wil dat niet? 1 november 2013 09:15 • Door IEXProfs Redactie ‘Ons doel is om te profiteren van een stijgende markt en bescherming te bieden tegen kapitaalverlies’. Dit klinkt goed en is het standaard verkooppraatje van een fondsbeheerder, schampert Rick Ferri op zijn blog. Maar strategieën die het risico willen beperken bij koersdalingen en juist willen profiteren van een marktstijging zijn niets nieuws onder de zon. Iedereen kan dat en grote kans dat u uw portefeuille al zo ingericht hebt. Ferri somt een paar strategieën op die hetzelfde doel beogen: Beleg in een uitgebalanceerde portefeuille van aandelen en obligaties. Als de aandelenmarkt keldert, verliest een gespreide portefeuille minder. Als de aandelenmarkt stijgt, profiteer je daarvan mee. Beleg in converteerbare obligaties in plaats van in aandelen. Deze unieke vorm van obligaties profiteren als de aandelenkoers boven een bepaald niveau stijgt. Maar de obligatie-eigenschappen zorgen voor een bodem onder het bedrag dat verloren gaat als de aandelenkoers keldert. Het vraagt expertise en is relatief duurder dan een gespreide portefeuille. Gebruik putopties om je in te dekken tegen een koersdaling. Via putopties kun je tegen een vastgestelde prijs verkopen als de markt daalt, waardoor je de verliezen beperkt. Het klinkt mooi, maar gaat wel met een prijs gepaard en ook dit vraagt weer om de nodige expertise. Stop geld in een aarden pot en begraaf die in je tuin. Het is niet de methode die Ferri aanbeveelt, zeker niet voor beleggers die de 50 al zijn gepasseerd. Hij noemt deze strategie bewust, om aan te tonen hoe onzinnig het eigenlijk is om te stellen dat je wilt profiteren van de koerswinsten en je wilt indekken tegen kapitaalverlies. Ferri heeft nog een creatieve oplossing voor het begrotingstekort in de VS. Als elke keer een fondsbeheerder 1 dollar afstaat als hij zegt dat zijn doel is om te profiteren van marktstijging en te streven naar kapitaalbehoud, dan is het tekort binnen een jaar weggewerkt. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.