Defensief met een deukje De IEX Defensieve 30 is niet ongeschonden uit de eerste maand tevoorschijn gekomen. Een deuk met een gouden randje. 6 mei 2013 11:30 • Door Peter van Kleef U las het al in de maandupdate van de IEX Fonds 40. De gloednieuwe IEX Defensieve 30 deed het een fractie minder slecht in april. Zoals je zou verwachten in een per saldo negatieve markt. Maar het verschil was kleiner dan gehoopt: -0,64% om -0,62%. De reden daarvan is vrij duidelijk en legt meteen een mogelijke weeffout bloot in de defensieve index. De goudprijs daalde in april zó hard dat hij, ondanks de aangebrachte spreiding in beide fondsindices, toch een (te) grote invloed had. De twee goudfondsen wegen bij de IEX Fonds 40 voor 5% mee in de index. Althans, aan het begin van het jaar. Bij de IEX Defensief 30 is dat 6,67%. In dat laatste geval werd de index pas in april gelanceerd en was die weging voor goudfondsen nog in tact. Bij de IEX Fonds 40 was de weging door eerdere dalingen al ruim onder de 5% gezakt. Dat verklaart waarom de IEX Defensieve 30 in april toch bijna net zo hard daalde als de IEX Fonds 40. En het werpt meteen de vraag op of de keuze voor goud in een defensieve index een juiste keus is. Natuurlijk is goud an sich een speculatieve belegging, maar goud geldt ook als een verzekering in tijden van financiële crises. Om te waken voor het trekken van te snelle conclusies is het verstandiger de markt zijn gang te laten kijken en te zien hoe de componenten van de nieuwe index zich houden - ieder voor zich en als uitgebalanceerd geheel. De assets die in de IEX Defensieve 30 zijn aangebracht om defensieve accenten aan te brengen deden het verder in april niet slecht. In de categorie absoluut rendement excelleerde Standard Life's GARS met een fraai rendement van +1,24% in april. Ook de convertible bonds en inflation linked bonds bleven prima overeind. De alternatieve valuta-strategieën vielen echter tegen met verliezen van iets meer dan een procent. Per vandaag is het deukje alweer uitgedeukt en staat de IEX Defensieve 30 op een bescheiden plus, gerekend vanaf de lancering per 1 april. Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.