Indexbeleggers doen het nog niet zo slecht Beleggers met indexfondsen zijn beter af, ondanks de grote verliezen die ze hebben geleden. Het had veel erger kunnen zijn. 14 juli 2022 09:00 • Door IEXProfs Redactie Het klinkt gek, maar financieel blogger Jonathan Clements vindt dat beleggers in wereldwijde indices, zoals de Vanguard Total Stock Market ETF en de Vanguard Total Bond ETF blij moeten zijn met de verliezen die ze hebben geleden, van respectievelijk ongeveer 20% en 10%. Het had namelijk veel erger kunnen zijn. Ze hadden ook kunnen beleggen in : 1. Crypto’s Bitcoin is nog een van de beter presterende digitale munten dit jaar met een verlies van bijna 60%. Ethereum, Litecoin en Bitcoin Cash staan allemaal rond de 70% in het rood. 2. Spac’s Een paar jaar geleden waren ze nog de “talk of the town”. Nu duiken de special purpose acquisition companies in een bodemloze put. Clements geeft een paar voorbeelden van ETF’s die beleggen in een mandje spac’s. De slechtst presterende is De-SPAC ETF met een min van 63%. de Defiance Next Gen SPAC Derived ETF staat op een verlies van 36% en Morgan Creek Exos SPAC Originated ETF heeft een derde van zijn waarde verloren. 3. ARK Cathie Wood was in 2020, toen het geld nog aan de bomen leek te groeien, met haar fonds ARK Innovation een ster aan het beursfirmament. 153% kreeg het fonds dat jaar erbij, om vervolgens in 2021 23% te verliezen en dit jaar nog eens 50%. Het fonds is daarmee terug op het niveau van 2019. 4. NFT's Non fungible tokes, ook zo'n hype uit de coronatijd. De Defiance Digital Revolution ETF geeft het wel en wee bij deze beleggingscategorie goed weer. Het voorlopige resultaat dit jaar -65%. Diversificatie Beleggers in de breedgespreide Vanguard ETF’s deden ondertussen iets slims: Ze hadden een brede spreiding over aandelen en obligaties uit de hele wereld. Voor beleggers in de VS en Europa was dat gunstig omdat emerging markets het dit jaar toch net even iets beter doen. Ze belegden in waardeaandelen. Jarenlang was dat geen pré, maar de laatste driekwart jaar wel degelijk. Ter vergelijk: Vanguard heeft ook een value-ETF en die heeft dit jaar minder dan 10% verloren. Wel verlies dus, maar veel minder dan het gemiddelde. Groeiaandelen staan daarentegen bijna 30% in de min. Bij obligaties had het ook veel erger kunnen zijn. Beleggers die begin dit jaar zwaar hebben ingezet op langlopende obligaties met hoge rentebetalingen komen bijvoorbeeld bedrogen uit. Alle obligatiefondsen met het woord “long term” erin staan namelijk op grote verliezen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.