Passief nog altijd te duur Passieve beleggers in een populaire Britse index wordt tot zestien keer meer kosten in rekening gebracht dan noodzakelijk. 7 december 2016 15:51 • Door IEXProfs Redactie Passieve beleggers in een populaire Britse index wordt tot zestien keer meer kosten in rekening gebracht dan noodzakelijk. 12% van het passief belegde vermogen in de Investment Management Association UK All Companies sector is belegd in slechts vijf fondsen met een lopende kostenfactor van meer dan 1%, zo ontdekte onderzoeks- en adviesbureau Square Mile. In deze index van grote Britse bedrijven is 193 miljard euro belegd. De verschillen in kosten die passieve fondsen in rekening brengen zijn groot. Het meest dure fonds met de IMA UK All Companies sector als onderliggende waarde heeft een lopende kostenfactor van 1,43%, tegen 0,06% voor het goedkoopste. Volgens hoofdonderzoek Victoria Hasler van Square Mile is er geen rechtvaardiging voor de hoge kosten, die sommige passieve fondsen in rekening brengen. “Als de vijf duurste fondsen hun lopende kostenfactor met 0,3% zouden verlagen, moet het vermogen onder beheer bijna 18 miljard euro stijgen om de inkomsten op peil te houden voor de uitgevende partijen.” Als de lopende kostenfactor van deze fondsen teruggebracht zou worden naar 0,3% dan verliezen de aanbieders van deze indexfondsen 54 miljoen euro aan inkomsten, rekende Square Mile uit. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 20 mrt Grootste beleggingsrotatie van de VS naar Europa in 25 jaar Fondsmanagers zijn veel somberder geworden over de VS. Het idee van Amerikaans exceptionalisme wankelt. Dat blijkt uit het maandelijkse onderzoek van Bank of America naar de samenstelling van beleggingsportefeuilles.
Assetallocatie 17 mrt Europese beleggers passen portefeuilles aan Toegenomen onzekerheid hebben Europese beleggers volgens Janus Henderson aangezet om hun portefeuilles tegen het licht te houden en iets veiliger in te richten. Smallcaps zijn gevraagd, net als de veiligste obligaties.
Assetallocatie 11 mrt Pictet verwacht een Europese renaissance Pictet AM is positiever geworden over aandelen uit de eurozone nu er meer bereidheid lijkt te zijn om de investeringen op te voeren in defensie en de economische structuur. Keerzijde: Europese staatsobligaties hebben er onder te lijden.
Assetallocatie 05 mrt Einde Amerikaans exceptionalisme in zicht? Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie van de vermogensbeheertak van L&G, benadrukt nog maar even het belang van brede spreiding in een tijd van groeiende onzekerheden.
Assetallocatie 04 mrt Fondsenwerving blijft zwak punt private equity Bain & Company zag de markt voor private equity voorzichtig herstellen in 2024. Er waren meer exits en meer investeringen, maar wel minder geïnvesteerd vermogen van institutionele beleggers.
Assetallocatie 27 feb Ook private assets zijn gevoelig voor crises Private beleggingen zijn populair. Beleggers die denken dat ze met deze beleggingen beter beschermd zijn tegen financiële crises komen bedrogen uit.