Dit zijn de genomineerden van de Asset Allocation Awards 2022

Als het outlookseizoen op zijn einde loopt, dan heeft Alpha Research alle informatie binnen om de vele assetallocatierapporten te kunnen beoordelen. Welke doen ertoe? Het is het stappenplan van inventariseren, categoriseren en analyseren om de beste rapporten te kunnen selecteren.

Om een Asset Allocation Award te winnen, zijn er strenge selectie-eisen. De criteria zijn sinds de start in 2016 onveranderd. Alleen voor aandelen is er in de tussentijd een prijs bijgekomen, de Sector Allocatie Award.

Voldoen aan de volgende vijf criteria zijn nodig om überhaupt in behandeling te worden genomen:

1. Een rapport moet publiekelijk toegankelijk zijn en drie jaar bestaan
2. De publicatiefrequentie mag wekelijks, maandelijks of per kwartaal zijn
3. Het rapport moet een duidelijke publicatiedatum hebben
4. De aanbevelingen dienen duidelijk te zijn
5. Een rapport moet adviezen hebben voor vier van de vijf sub-beleggingscategorieën.

Het is cruciaal dat elke rapport heldere en transparante aanbevelingen heeft en minimaal elk kwartaal verschijnt. Als er te lang geen update verschijnt, dan volgt automatisch diskwalificatie.

Is er al aan alle criteria voldaan, dan verwerkt Alpha Research de aanbevelingen tot een gelijkgewogen modelportefeuille. Aanbevelingen werken door in plussen en minnen per asset class. Dat ziet er zo uit: 

1. Gelijkgewogen portfolio van vijf assets (20% per asset) of vier asset (25% per asset)
2. Bij overwogen aanbeveling +5%
3. Bij onderwegen aanbeveling -5%
4. Bij portfolio groter dan 100% een correctie op de hefboom
5. Elke maand een rendementsupdate

Voor de Asset Allocation Awards worden ook de benchmarkrendementen meegenomen. Vervolgens vindt de grote berekening plaats. Het duurt tegenwoordig vier minuten om alle aanbevelingen van meer dan zeventig assetmanagers door te rekenen.

Om een van de vijf Asset Allocation Awards te winnen moeten de assetallocatierapporten wel eerst genomineerd zijn. Dit zijn de genomineerden van 2022.

Asset Allocatie

1. BNP Paribas Asset Management - Asset Allocation Monthly
2. Columbia Threadneedle Investments - Asset Allocation Update
3. Franklin Templeton - Allocation Views
4. Neuberger Berman - Asset Allocation
5. Committee Outlook Northern Trust - Investment Perspective

Regio Allocatie

1. Actiam - Actiam Monthly
2. Aegon Asset Management - House View
3. JP Morgan Asset Management - Global Asset Allocation Views
4. NN Investment Partners - Multi Asset Monthly
5. Northern Trust - Investment Perspective Equities

Sector Allocatie

1. Columbia Threadneedle Investments - Asset Allocation Update
2. DWS - Investment Traffic Lights
3. ING Investment Office – Maandbericht beleggen
4. NN Investment Partners - Multi Asset Monthly
5. Pictet Asset Management - Barometer

Credit Allocatie

1. Aberdeen Standard Investments - Global Outlook
2. BlackRock - Weekly Commentary
3. JP Morgan Asset Management - Global Asset Allocation Views
4. L&G IM - Outlook
5. Neuberger Berman - Asset Allocation Committee Outlook

Asset Allocatie Overall

1. Columbia Threadneedle Investments - Asset Allocation Update
2. Franklin Templeton - Allocation Views
3. JP Morgan Asset Management - Global Asset Allocation Views
4. Neuberger Berman - Asset Allocation Committee Outlook
5. Northern Trust - Investment Perspective

Meldt u aan voor de Asset Allocation Awards 2022

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur reikt Alpha Research in samenwerking met IEXProfs de Asset Allocation Awards online uit. Winnaars zullen dan aan Eelco Ubbels (directeur/oprichter van Alpha Research) en Jelte de Boer (Hoofd Beleggingen van Optimix) vertellen hoe zij tot hun winnende allocatie zijn gekomen.

Het programma
16:00 Inleiding
16:10 Uitreiking en interviews met winnaars
17:30 Afsluiting

Aanmelden
We ontmoeten u graag online! U kunt zich hier aanmelden.
Voor de lijst van genomineerden kunt u hier terecht.