IEX Fonds 40 loopt verder uit In de strijd tussen de actieve IEX Fonds 40 en de passieve IEX Index 20+ boekte de IEX Fonds 40 in mei nieuwe successen. De voorsprong werd verder uitgebouwd. Wie trokken de actieve fondskar? 7 juni 2017 15:30 • Door Rob Stallinga Het was aan de vooravond van 2017 beloofd en ja, de belofte kwam uit. Na jaren waarin passieve fondsen de actieve concurrentie steeds weer achter zich lieten zou het dit jaar anders worden. Actieve fondsmanagers zouden eindelijk hun waarde weer kunnen bewijzen en daarmee de hogere fondskosten rechtvaardigen. En zo geschiedde. De actieve IEX Fonds 40 stond na vijf maanden handelen op een plus van 6,58%. De pasieve concurrent, de IEX Index 20+, moest met een plusje van 3,91% vooralsnog het antwoord schuldig blijven. Sterke outperformance IEX Fonds 40 in 2017 Ook in mei versloeg de IEX Fonds 40 (+0,64%) zijn passieve tegenhanger (-0,11%). IEX Fonds 40 liep in mei verder uit Stijgers & dalers Aandelen Japan en Nederland deden het wederom goed. Het Nederlandse smallcapfonds Teslin Darlin boekte in mei zelfs een winst van 3,77% waardoor het rendement ytd uitkwam op bijna 30%. Het is daarmee het best presterende fonds van de IEX Fonds 40. By far. De nummer 2, het Kempen Orange Fund, dat ook in Nederlandse smallcaps belegt, rendeerde met een kleine 20% een stuk minder, al zullen de aandeelhouders van het Orange Fund verder niet klagen. Andere fondscategorieën, die het in mei goed deden, waren Europese aandelen, Europees vastgoed, ouderwetse grondstoffen. Verliezers waren er ook. Het normaal sterk presterende Robeco Asia-Pacifics Equities verloor in mei 2,16%. Het Fidelity Funds America boete een min van 3,36%. Verder was mei vooral een vervelende maand voor beleggers met een voorkeur voor de wat meer risicovollere obligaties. Zowel high yield als EMD verloor flink (gemiddeld meer dan 2%) aan waarde. De prestaties van alle 40 IEX Fonds 40-fondsen in mei 2017 Klik op de afbeelding voor de performance van de IEX Fonds 40 in pdf Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 16 jun Sectie 899: exodusgevaar door Amerikaanse wraakbelasting Zoals Mozes in Exodus de Rode Zee spleet om zijn volk te bevrijden, lijkt de Big Beautiful Bill van Trump nu de kapitaalstromen tussen continenten te splijten. Het voorstel om een wraakbelasting in te stellen voor buitenlandse beleggers is opnieuw een aantasting van het vertrouwen in Amerika. Het vergroot het risico dat beleggers hun allocatie naar de Verenigde Staten heroverwegen, schrijft Thomas van Galen, Chief Strategist Achmea IM.
Assetallocatie 09 jun Capital Group rekent op aanhoudend hoge volatiliteit Wat heeft 2025-2026 nog allemaal in petto voor aandelen, obligaties en valuta? Capital Group schetst een beeld van aanhoudend hoge volatiliteit, meer risico-aversie en tijdelijk gunstige vooruitzichten voor aandelen buiten de VS.
Assetallocatie 05 jun De wraak van de thuisspelers Enguerrand Artaz van LFDE begrijpt wel waarom beleggers zich nu richten op de aandelen van Europese bedrijven, die sterk gericht zijn op de eigen thuismarkt.
Assetallocatie 05 jun Een zorgeloze en rooskleurige toekomst met ETF's Zelfs de beste aandelen gaan zo nu en dan door een diep dal. Met een indexfonds is de stress minder groot zonder dat dit ten koste gaat van rendement.
Assetallocatie 02 jun Topfonds Fresh Fixed Income Fund dubbel bekroond Dit jaar ging het Fresh Fixed Income Fund van OHV Vermogensbeheer naar huis met twee LSEG Lipper Fund Awards. De outperformance van het obligatiefonds was in de afgelopen 3 en 5 jaar zo groot en zo consistent dat de jury niet om het fonds heen kom. Wat verklaart het succes? Wat zijn de verwachtingen? Wij vroegen het aan de fondsmanagers Richard Abma en Otto Bazuin.
Assetallocatie 02 jun Modelportefeuilles in beweging door stijgende Amerikaanse rente State Street Global Advisors denkt dat de gestegen rente samen met de hoge Amerikaanse staatsschuld ernstige gevolgen zal hebben voor de samenstelling van modelportefeuilles.