IEX Fonds 40 tuft lekker door Ook in juli weer een plus voor de IEX Fonds 40 die onverstoorbaar verder stijgt. De teller staat al op +7,4% voor 2014. 11 augustus 2014 14:30 • Door IEXProfs Redactie Na een prima eerste halfjaar heeft de IEX Fonds 40 ook in juli weer een fraai rendement laten zien. De index sprokkelde nog eens 0,64% rendement bijeen en sloot maand zeven af op een stand van 190,92. Dat komt neer op een rendement van 7,40% in 2014. Sinds inceptie (januari 2009) heeft de index een rendement behaald van 90,92%. De index bleef ook in juli weer achter bij haar passieve tegenhanger die is samengesteld uit een vergelijkbare serie indexfondsen/ETF's. De rendementen van juli 2014: +0,64% voor de IEX Fonds 40 +0,77% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 bestaat nu 67 maanden en boekte daarin 46 plusmaanden en 21 minusmaanden. Dat resulteert in een rendement van 90,92%. Azië bovenIn juli was Azië plotseling weer helemaal in genade aangenomen door beleggers. Dat geldt zowel voor aandelen als voor castgoed uit die regio, waar al gauw een procentje of vijf kon worden bijgeschreven. Aan de andere kant van het rendementspectrum bungelden Europese aandelen, met name smallcaps, onderaan. Ook highyieldobligaties en Europees vastgoed hadden te kampen met tegenwind. Vastgoed is na deze prima maand voor stenen & cement meer dan ooit de best presterende asset binnen de index. Aziatisch vastgoed was de best presterende categorie in juli, op de voet gevolgd door aandelenfondsen uit dezelfde regio. Het verschil tussen het beste fonds in juli (Morgan Stanley Asian Property met +5,74%) en het slechtst presterende fonds (het EMEA-fonds van dezelfde aanbieder, met -3,94%) was in juli aanzienlijk. Van de 40 fondsen hebben er na zeven maanden 38 een positieve score achter de naam staan. Beste fondsen juli 2014 Rendement Morgan Stanley Asia Property +5,74% Henderson HF Asia-Pacific Property +5,35% Fidelity ASEAN +5,04% Robeco Asia Pacific Equities +4,12% Amundi Bonds Global Aggregate +3,37% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Over het eerste halfjaar doet Europees vastgoed het nog steeds het best. Eerlijk zeggen, wie had dat verwacht aan het begin van het jaar? Beste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity ASEAN +16,89% Petercam Real Estate Europe +15,33% AXA Framlington Europe Real Estate +14,88% ING Energy +13,87% Carmignac Commodities +12,75% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Comgest Growth Europe +1,87% Delta Lloyd Money Market +0,19% Candrium Money Market Euro +0,04% Add Value Fund -1,36% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -3,81% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.