IEX Fonds 40 bereikt all time high Na de fraaie plus in mei (+2,99%) bereikt de fondsenindex IEX Fonds 40 zijn hoogste punt sinds lancering in 2009. 3 juni 2014 11:00 • Door IEXProfs Redactie Sell in May, huh? Na een voorzichtige start piekte de fondsenindex IEX Fonds 40 in mei met een maandrendement van +2,99%. Het was meteen de beste maand sinds juli 2012. De index bereikte daarmee niet alleen het hoogste niveau van dit jaar, maar ook sinds de lancering begin 2009. De index staat nu op 188,18 en heeft voor 2014 een rendement van 5,85% na vijf maanden. Overigens blijft de index wel weer iets achter bij zijn passieve tegenhanger, de IEX Index 20+ die in mei 3,19% aandikte. De rendementen van mei 2014: +2,99% voor de IEX Fonds 40 +3,19% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 bestaat nu 65 maanden en boekte daarin 44 plusmaanden en 21 minmaanden. Dat resulteert in een rendement van 88,18%. Vastgoed, alweerAlle pijlers onder de index droegen bij aan het fraaie maandrendement, maar net als in april was vastgoed de beste assetclass. De zes vastgoedfondsen stegen gemiddeld 5,01%, aandelenfondsen en themafondsen liepen iets meer dan 3% op. Obligatiefondsen bleven met +1,70% iets achter. Vastgoed is nu ook over heel 2014 de best presterende assetclass binnen de index. Opvallend is verder hoe gelijk obligaties en aandelen bijdragen aan het rendement. Opvallend was dat in mei vooral de underperformers van de eerste vier maanden van 2014 het plotseling heel goed deden. De slechtst presterende fondsen veegden in een maand (nagenoeg) het verlies van een handvol procenten of meer uit. Dat zijn dan vooral aandelen opkomende markten en Aziatisch vastgoed. Een duidelijk signaal dat beleggers opkomende markten weer pruimen. Beste fondsen mei 2014 Rendement Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa +8,15% Skagen Kon-Tiki +7,72% Morgan Stanley Asian Property +7,59% Henderson Asia-Pacific Property +7,35% Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa +6,49% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) In mei haalden 39 fondsen een plusrendement, alleen Schroders Commodity bleef een paar tienden van een procent onder de nul. Daarmee staan nu maar liefst 38 van de 40 fondsen voor het jaar 2014 in het groen. Beste fondsen YTD 2014 Rendement AXA Framlington Europe Real Estate +13,18% Invesco Continental European Small Cap +13,00% Petercam Real Estate Europe +12,78% Fidelity ASEAN +10,31% ING Energy +10,06% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend... Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement WP Stewart Holdings +0,35% Delta Lloyd Money Market +0,10% Candrium Money Market Euro +0,01% Fidelity Emerging Europe Middle East Africa -0,68% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -1,48% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Het rendement van de IEX Fonds 40 sinds lancering: De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.