GIVE: duurzaam en actief ETF van de maand: GIVE streeft zowel maatschappelijk als financieel rendement na. Mooi, maar hoe zit het met het risico? 17 juli 2015 10:10 • Door Marcel Tak ETF-portret: AdvisorShares Global Echo ETF Waarom ETF van de maand? Duurzaam beleggen groeit in populariteit en dat geldt zeker voor impact beleggen. In het laatste geval moeten bedrijven niet alleen schade aan maatschappelijke doelstellingen voorkomen, maar ook een meetbare en wezenlijke bijdrage leveren aan natuur en duurzaamheid. In dit kader moet er naast financieel rendement ook sprake zijn van maatschappelijk rendement. Deze ETF, gestart eind mei 2012, speelt in op de wens naar duurzaam en impact beleggen. Ik ben zelf terughoudend als het om deze manier van beleggen gaat. Uiteindelijk blijft bij beleggen het financiële rendement, in relatie tot het risico, van belang. Ik ben geïnteresseerd hoe het (financiële) rendement van deze ETF zich heeft ontwikkeld. Beschrijving Deze ETF wordt actief beheerd door drie fondsmanagers. Zij hebben de vrijheid zowel aandelen als obligaties over de gehele wereld te kopen. De rendementsdoelstelling van deze ETF is een positief absoluut rendement, waarbij de prestatie zich verder richt op een benchmark, bestaande uit: 50% MSCI World (aandelen) 50% Barclays Capital Aggregate Bond Index Er is dus in feite sprake van een mixfonds. Momenteel is 62% in (wereldwijd genoteerde) aandelen, 30% in (wereldwijd genoteerde) obligaties en wordt 8% cash aangehouden. Het behaalde rendement sinds de oprichting is gelijk aan 9,21% op jaarbasis. Over dezelfde periode behaalde de gecombineerde index een rendement van 9,60%. Op zichzelf is deze beperkte achterstand niet zo slecht, zeker als ik rekening houd met de vrij hoge kosten van 1,61% op jaarbasis. Aan de andere kant is het fonds ten opzichte van de index overwogen in aandelen. Op basis daarvan zou een duidelijk hoger rendement dan de benchmark mogen worden verwacht. Mijn opinie Beleggers die duurzaamheid als beleggingscriterium hoog in het vaandel hebben, kunnen bij deze ETF goed terecht. Wel moet duidelijk zijn dat er geen lagekostenvoordelen zijn voor de ETF, aangezien die actief wordt gemanaged. Als positief punt wil ik noemen dat de beheerders zelf het goede voorbeeld geven door duidelijke en volledige informatie over deze ETF te geven, hoewel, en dat is dan weer een minpuntje, deels achter een registratiecode. Klik op de afbeelding voor meer ETF-data. Peildatum 31 mei 2015. Dit artikel is eerder gepubliceerd in IEXProfs magazine nummer 29, 2015. Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.