IEX Fonds 40 staat als een huis Vastgoedrally houdt IEX Fonds 40 op de been. De index heeft een rendement van 60% na precies drieënhalf jaar. 3 juli 2012 15:00 • Door IEXProfs Redactie Na de klassieke Sell in May-dip, herpakte de IEX Fonds 40 zich in juni knap. Alle asset classes bleven aan de positieve kant van de score, maar met name de vastgoedfondsen zorgden voor een positieve noot. De zes fondsen in die categorie waren in juni goed voor een gemiddeld rendement van bijna 5%. Daarmee is een negatieve streak van de index voorlopig afgewend. De index won in juni +0,66% en staat nu op 160,31. Het rendement na het eerste halfjaar van het woelige beursjaar 2012 is daarmee toch nog een fraaie +5,49%. De vastgoedfondsen zijn steeds nadrukkelijker de kurk waarop de index dit jaar drijft. Opvallend is verder dat aandelen- en obligatiefondsen een vergelijbaar rendement behalen en alleen de trendy themafondsen in de min noteren. Dat is vootral te wijten aan de edelmetaal- en energiefondsen die tussen de 5 en 12% verliezen, dit jaar. Vastgoedbubbel?We horen al lange tijd angstaanjagende verhalen over vastgoedbubbels in China. Maar één ding staat vast, beleggers die die waarschuwingen in de wind hebben geslagen, hebben daar voorlopig geen spijt van. De twee fondsen met focus op Aziatisch vastgoed zijn na de prima performance in juni de twee beste fondsen van het eerste halfjaar binnen de IEX Fonds 40. Over die eerste zes maanden noteren 34 fondsen een stijging, zes fondsen een daling. Het verschil in rendement tussen het best presterende fonds (Morgan Stanley Asian Property) en het slechts renderende fonds (Blackrock World Gold Fund) is stevig: +22% om -11%. Dat toont maar weer eens aan dat spreiden beter is dan het gokken op individuele assets. Zelfs (in dit geval: zeker) als dat goud is. Stenen, stenen, stenenCommodities en obligaties hadden het lastig in juni, aandelenfondsen persten er na de eerdere sell off een herstel uit die voor de meeste fondsen nog tot een positief maandrendement leiden, maar voor hete erst in de geschiedenis van de index bestaat de maandtop-5 geheel uit stenen. Beste fondsen juni 2012 rendement Morgan Stanley Asian Property +5,78% Henderson Asia-Pacific Property Equities +5,22% ING Global Real Estate +4,33% Henderson Global Property Equities +4,26% Petercam Real Estate Europe +3,92% * Rendement in euro's, bron Lipper Inmiddels is het ook vastgoed dat over 2012 de toon zet. Invesco Continental European Small Caps was vijf maanden lang #1 maar is nu links en rechts door voorbij vliegende vastgoedfondsen van de troon gestoten. Beste fondsen 2012 rendement Morgan Stanley Asian Property Invesco Continental European Small Cap +21,94% Henderson Asia-Pacific Property Equities +17,76% ING Global Real Estate +16,55% Henderson Global Property Equities +16,01% Invesco Continental European Small Cap +15,91% * Rendement in euro's, bron Lipper De IEX Fonds 40 heeft na precies drieënhalf een totaalrendement van +60,31% inclusief dividend behaald. De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.