Grootste veranderingen komen uit private markt Will Nicoll breekt een stevige lans voor private bedrijven die met hun oplossingen de energietransitie mogelijk maken. "In de private markt bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen." 3 augustus 2022 08:00 • Door IEXProfs Redactie Beleggingen in alternatives komen in 2026 naar alle verwachting uit boven 23.000 miljard dollar. Dat is een stijging van bijna 10,000 miljard dollar in vijf jaar. Nog een cijfer: volgens consultancybureau PwC zal de Europese markt voor beleggingen in duurzame private assets in 2025 zijn gegroeid met minimaal 775 miljard. Dat is goed voor minimaal 27,2% van de totale markt, al is ook een percentage van 42% haalbaar. Naarmate de markt voor alternatieve beleggingsstrategieën groeit, groeit ook de rol die deze beleggingscategorie speelt in het bestrijden van klimaatverandering. Dat voorziet Will Nicoll, CIO van Private & Alternative Assets bij vermogensbeheerder M&G. Stempel drukken Volgens hem kunnen beleggers die buiten de beurs om beleggen bij uitstek alternatives inzetten om hun stempel te drukken op het verduurzamen van de wereld. “Veel nieuwe technologieën en andere innovaties die bijdragen aan een CO2-neutrale of CO2-arme economie worden gefinancierd door private equity en private debt”, aldus Nicoll. “Dit soort bedrijven en instanties werken meestal aan één project en hebben maar één doel voor ogen. Vaak zijn ze gewoonweg niet groot genoeg om naar de beurs te gaan. Voor beleggers is dat gunstig, omdat de impact van dit soort projecten gemakkelijk meetbaar is.” Bij uitstek een groeimarkt Door te beleggen in kleinere bedrijven kunnen beleggers volgens Nicoll makkelijker hun eigen ESG-doelen behalen. Ze zitten er immers veel dichter op. “We moeten niet vergeten dat deze niet-beursgenoteerde bedrijven op den duur kunnen uitgroeien tot grote multinationals." "Deze niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen op den duur uitgroeien tot grote multinationals" “De niet-beursgenoteerde markt is bij uitstek een groeimarkt”, vervolgt Nicoll. “Hier bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen. Om de transitie naar netto-nul te bewerkstelligen, zijn nog heel veel investeringen nodig. Zo kunnen technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan, bestaande technologieën straks overbodig maken.” Hoewel het voor beleggers lastig is om in de zoektocht naar beleggingskansen voor de lange termijn door de volatiliteit heen te kijken, is dat juist precies wat de niet-beursgenoteerde markt op dit moment biedt. “De komende 5 tot 10 jaar staat een hoop te veranderen”, aldus Nicoll. “Of dat nou gebeurt op het gebied van impact, klimaat, opkomende technologieën of energie – de verandering komt voort uit de private markt.” De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.
Opinie 22 okt Financiële sector is het probleem én de oplossing voor de natuur Volgens Hadewych Kuiper van Triodos IM kan de klimaatcrisis alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig. Winstgevende duurzame projecten liggen voor het oprapen.
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.