Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Fondsportret van het JSS Green Planet Fund JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd. 30 januari 2024 13:00 • Door Gastauteur IEXProfs Het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan het beheerd vermogen sterk zien groeien. Ook heeft het fonds, in vergelijking met zijn sectorgenoten, een uitstekend rendement laten zien. Het Green Planet Fund van de private bank J. Safra Sarasin richt zich op biodiversiteit en de energietransitie. De focus ligt daarbij met name op vier belangrijke thema's die profiteren van de groene transitie: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en duurzame energie. Het fonds is na de implementatie van een nieuwe strategie in januari 2021 (opnieuw) gelanceerd en zag sindsdien het beheerd vermogen groeien naar meer dan 380 miljoen euro. “Het fonds heeft de afgelopen jaar drie sterke prestaties laten zien”, stelt portefeuillemanager Daniël Lurch. “Het staat in het eerste kwartiel van de Morningstar Ecology Category over drie jaar. In 2023 behaalde het fonds een rendement van 13,8 procent, waarmee het ruim 5 procent beter presteerde dan zijn sectorgenoten.” Daniël Lurch Bredere thematische benadering Het Green Planet Fund wordt beheerd door de investeringstak J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Het kent een lange geschiedenis: het werd voor het eerst in 2007 gelanceerd als een thematisch fonds gericht op water. Sinds 2021 is de strategie geëvolueerd naar een bredere, thematische benadering. Het aandelenteam heeft een voorkeur voor toonaangevende bedrijven die belangrijke oplossingen bieden met baanbrekende technologieën. Lurch noemt het Duitse Infineon als voorbeeld van zulke bedrijven: "Dit gespecialiseerde bedrijf is een toonaangevende fabrikant van vermogenshalfgeleiders. Duurzaamheid is de kern van hun bedrijf en dit engagement vertaalt zich in een sterke blootstelling aan inkomsten uit duurzame oplossingen", legt de portefeuillemanager uit. Beleggingsaanpak Lurch is ervan overtuigd dat halfgeleiders in de loop van de energietransitie steeds relevanter zullen worden door hun brede toepassingen in elektrische voertuigen, oplaadstations en zonne- en windenergie. Om bedrijven als Infineon te identificeren, gebruiken Lurch en het thematische aandelenteam een beleggingsaanpak die uit de de volgende stappen bestaat. 1. Bedrijven die niet voldoen aan de uitsluitingslijst of geen sterke eigen duurzaamheidsrating van A of B bij de ESG-score hebben, worden uitgesloten. 2. Uit het overgebleven beleggingsuniversum filtert het team vervolgens bedrijven die kunnen aantonen dat hun bedrijfsmodellen gericht zijn op groene oplossingen en die blootstelling aan duurzame inkomsten combineren met sterke fundamentals. 3. “We streven ook naar een evenwichtige portefeuille die goed gespreid is over verschillende regio's en marktkapitalisaties. De portefeuille heeft een aanzienlijke blootstelling aan kleine en middelgrote kapitalisaties, die goed zijn voor ruwweg de helft van de asset allocatie. Wij beschikken over diepgaande sectorexpertise en inzicht in oplossingen om de best gepositioneerde bedrijven van groene waardeketens te identificeren. Daarmee hebben wij een voorsprong op andere fondsen”, aldus Lurch. Voor meer informatie: lees over de mogelijkheden en kansen van beleggen in de groene transitie volgens J. Safra Sarasin of bekijk het filmpje over dit onderwerp waarin onder meer Daniël Lurch spreekt. Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.