IEX Fonds 40 overleeft oktoberstorm Schade in absolute zin beperkt, het verlies ten opzichte van IEX Index 20+ loopt op en wat is er mis met dit ene fonds? 3 november 2014 12:00 • Door IEXProfs Redactie Dat valt mee. De oktoberstorm raasde over de beurzen in oktober, zoals je dat van een klassieke oktobermaand verwacht, maar ging net zo plotseling weer liggen. Het schaderapport van de IEX Fonds 40 over deze maand toont zelfs een marginaal winstje: +0,03%. Wel kreeg een aantal fondsen in de index harde klappen. De individuele uitslagen liepen uiteen van +6,52% tot -6,67%. De IEX Fonds 40 sloot oktober af op 191,82, iets hoger dan de 191,76 van een maand eerder. Wel liep de achterstand op de passief ingerichte IEX Index 20+ verder op. De rendementen van oktober 2014: +0,03% voor de IEX Fonds 40 +0,80% voor de IEX Index 20+ Dit was oktoberrrr Multi asset performance for October. Real estate surges as oil falters. pic.twitter.com/Xj6O06bTOL — jeroen blokland (@jsblokland) 3 november 2014 De fondsenindex bestaat nu 70 maanden en boekte daarin 48 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 91,82%. Vastgoed staat als een huisOpvallend veel aandelenfondsen lieten in oktober een rendement zien met een nul voor de komma. Dat klinkt gek na een achtbaanrit van jewelste, maar de feiten liegen niet. Elf van de zestien aandelenfondsen bewogen uiteindelijk per saldo minder dan 1% in oktober. "Doorlopen mensen, niets te zien hier!". De aandelenfondsen wonnen als groep 0,04%. Ook binnen het segment obligaties viel in oktober per saldo weinig te beleven, als is de -0,50% die de acht fondsen gemiddeld lieten zien voor obligatiefondsen best een flinke daling. Maar de echte uitslagen waren te zien bij vastgoed (gemiddeld +4,00%) en de energie- en grondstoffondsen die tussen de 4,6% en 6,7% verloren. Vastgoed is na oktober weer de onbetwiste Koning Asset in 2014. Vastgoed wereldwijd steeg het hardst in oktober, mogelijk leidde de turbulentie en onrust op de markt tot een vlucht naar harde assets. Ook Aziatisch vastgoed zat flink in de lift. Opvallend genoeg bleef Europees vastgoed flink achter bij dat geweld. Ook sommige opkomendemarktenfondsen (aandelen) boekten plusjes van meer dan 3% in oktober. Beste fondsen oktober 2014 Rendement Henderson HF Global Property Equities +6,52% ING Global Real Estate +6,22% Morgan Stanley Asian Property +6,19% Henderson HF Asia-Pacific Property Equities +4,66% Fidelity EMEA +4,43% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan de fondsen die in oktober wél harde klappen kregen. Behalve the usual suspects zit daar ook opeens een highyieldobligatiefonds tussen: Slechtste fondsen oktober 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -6,67% ING Energy -6,13% Sparinvest High Yield Value Bonds -5,88% Carmignac Commodities -4,72% Schroder AS Commodity -4,68% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan 2014Tot zover oktober. Hoe ziet het plaatje over heel 2014 er na deze maand uit? Nou, daar is best het één en ander veranderd met de intrede van de herfst. De wereldwijd beleggende vastgoedfondsen komen binnen zonder kloppen in de top-5 YTD, waar het nu wel dringen geblazen is. Beste fondsen YTD 2014 Rendement ING Global Real Estate +21,64% Fidelity ASEAN Petercam Real Estate Europe +21,59% Henderson HF Global Property Equities +20,19% WP Stewart Holdings +18,65% Petercam Real Estate Europe +16,53% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Voor het eerst sinds enkele maanden géén geldmarktfondsen in het lijstje van vijf fondsen met de laagste rendementen YTD. Een aantal fondsen zakte in oktober door het ijs en heeft een eindspurt nodig om 2014 nog in de plus af te sluiten. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Sparinvest High Yield Value Bonds -5,56% Add Value Fund -3,13% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -2,50% Schroder AS Commodity -2,14% Invesco Continental European Small Caps -1,29% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Sparinvest High Yield Value Bonds is nu de zwakste performer binnen de index (in absolute termen) en de grafiek ziet er niet echt gezond uit: De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.