Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn? 18 april 2024 08:00 • Door Gastauteur IEXProfs Wereldwijd is er een ontwikkeling gaande naar het terughalen van essentiële technologieën door landen. Als gevolg van onevenwichtigheden in toeleveringsketens en een groeiend streven naar zelfvoorziening willen westerse economieën zo minder afhankelijk zijn van een land zoals China. Wij zien de wereldwijde trend van deze zogeheten reshoring bij strategische sectoren zoals halfgeleiders en schone energietechnologieën. Deze trend omvat investeringen in productiecapaciteit, wat een positief effect heeft op de belangrijke regio's door banen te creëren en de economie om te vormen. De VS is op veel vlakken koploper, want het heeft de op schone technologie gerichte Inflation Reduction Act (het stimuleren van binnenlandse investeringen in groene energie) en de CHIPS and Science Act (het stimuleren van de Amerikaanse chipindustrie) geïntroduceerd, met royale belastingkredieten en directe subsidies. In de Europese Unie worden vergelijkbare programma's opgezet. Daniel Lurch Groene bedrijven zijn spekkoper Groene incentives vormen een positieve drijfveer voor bedrijven die oplossingen aandragen voor de groene transitie. Overheidstoezeggingen om koolstofarme doelen te bereiken en vervuiling te verminderen, zijn veerkrachtig. Bedrijven die het best gepositioneerd zijn om te profiteren van deze bredere trend zijn onder meer leveranciers van schone technologie, producenten van halfgeleiders, milieuconsultants en elektriciteitsnetwerken. Slimme Mobiliteit wordt wereldwijd steeds belangrijker. Dat vereist heel wat extra infrastructuur. De penetratie van elektrische auto’s in Europa neemt toe, maar een volledige omschakeling van het wagenpark naar EV zal aanzienlijke investeringen in het energienet vereisen. Impact boeken Door risico's te beoordelen aan de hand van zowel financiële als ESG-gegevens, beperken we de risico's op de langere termijn die vaak over het hoofd worden gezien bij traditionele beleggingsbenaderingen. Controversiële bedrijfsactiviteiten en praktijken die gepaard gaan met reputatierisico's worden beperkt. Bovendien versterkt de integratie van ESG-factoren in de bottom-up aandelenselectie onze beleggingscases en is het ook een potentiële bron van waardecreatie. De Green Planet-strategie pakt belangrijke milieuthema's aan en streeft ernaar de kracht van de groene transitie ten volle te benutten. Het fonds belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor grote milieuproblemen. Het richt zich op pure spelers en kleinere bedrijven die zich richten op het verbeteren van de water-, bodem- en luchtkwaliteit. De groene transitie zal veel sectoren beïnvloeden, zoals industrie, nutsbedrijven en IT. Omdat dit een zeer brede trend is, geloven we dat we dit het beste kunnen doen via een gediversifieerde aanpak. Onze strategie richt zich daarom op vier belangrijke milieuthema's: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en energie van de toekomst. Drie kansrijke aandelen 1. InfineonToonaangevend Duits technologiebedrijf in vermogenshalfgeleiders. Het levert cruciale technologie om te voldoen aan de wereldwijde doelstellingen voor elektrificatie en decarbonisatie. Het bedrijf is klaar om te profiteren van de groei van EV's, laadstations en hernieuwbare energie. 2. StantecWereldwijde specialist in milieu-engineering en consultancy. Dit Canadese ingenieursbureau speelt in op de toenemende vraag naar gespecialiseerd advies als onderdeel van de wereldwijde verschuiving naar duurzaamheid. 3. Advanced Drainage SystemsToonaangevende Amerikaanse leverancier van stormwater- en afvalwateroplossingen met gerecyclede kunststoffen die bijdragen aan een schoner milieu en een circulaire economie. Het bedrijf profiteert van verstedelijking, groeiende behoeften op het gebied van waterbeheer en ondersteunende trends. Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 08:00 Vastgoed, crypto's en high yield zijn slechte diversificators Vastgoedfondsen, high yield-obligaties en crypto's bieden weinig bescherming in het geval van een aandelencrash, schrijft Amy Arnott in een blog voor Morningstar.
Opinie 20 mei Geen Amerikaanse renteverlaging dit jaar is ook prima Wat als de Fed de rente dit jaar niet verlaagt? Volgens econoom Darrell Spence van Capital Group kunnen de financiële markten dat prima hebben. "Het uitblijven van een renteverlaging weerspiegelt dan gewoon het feit dat de Amerikaanse economie het vrij goed doet."
Assetallocatie 20 mei Institutionele beleggers nemen steeds meer risico Beleggingsadviseur bfinance constateert een steeds grotere risicobereidheid onder zijn institutionele klanten. Aandelen stijgen in populariteit, net als het beleggersvertrouwen. Verder bereiden beleggers zich voor op een periode van structureel hogere rentetarieven en dito inflatie.
Assetallocatie 17 mei Obligaties van buiten de VS favoriet bij Pimco Pimco heeft een voorkeur voor Westerse obligaties buiten de VS en voor Amerikaanse largecaps met een sterke balans. De Magnificent Seven krijgen wel steeds meer concurrentie van de 493 andere S&P 500-bedrijven. Andere opvallende adviezen in de nieuwste outlook van Pimco?
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.