IEX Fonds 40 staat als een huis Vastgoedrally houdt IEX Fonds 40 op de been. De index heeft een rendement van 60% na precies drieënhalf jaar. 3 juli 2012 15:00 • Door IEXProfs Redactie Na de klassieke Sell in May-dip, herpakte de IEX Fonds 40 zich in juni knap. Alle asset classes bleven aan de positieve kant van de score, maar met name de vastgoedfondsen zorgden voor een positieve noot. De zes fondsen in die categorie waren in juni goed voor een gemiddeld rendement van bijna 5%. Daarmee is een negatieve streak van de index voorlopig afgewend. De index won in juni +0,66% en staat nu op 160,31. Het rendement na het eerste halfjaar van het woelige beursjaar 2012 is daarmee toch nog een fraaie +5,49%. De vastgoedfondsen zijn steeds nadrukkelijker de kurk waarop de index dit jaar drijft. Opvallend is verder dat aandelen- en obligatiefondsen een vergelijbaar rendement behalen en alleen de trendy themafondsen in de min noteren. Dat is vootral te wijten aan de edelmetaal- en energiefondsen die tussen de 5 en 12% verliezen, dit jaar. Vastgoedbubbel?We horen al lange tijd angstaanjagende verhalen over vastgoedbubbels in China. Maar één ding staat vast, beleggers die die waarschuwingen in de wind hebben geslagen, hebben daar voorlopig geen spijt van. De twee fondsen met focus op Aziatisch vastgoed zijn na de prima performance in juni de twee beste fondsen van het eerste halfjaar binnen de IEX Fonds 40. Over die eerste zes maanden noteren 34 fondsen een stijging, zes fondsen een daling. Het verschil in rendement tussen het best presterende fonds (Morgan Stanley Asian Property) en het slechts renderende fonds (Blackrock World Gold Fund) is stevig: +22% om -11%. Dat toont maar weer eens aan dat spreiden beter is dan het gokken op individuele assets. Zelfs (in dit geval: zeker) als dat goud is. Stenen, stenen, stenenCommodities en obligaties hadden het lastig in juni, aandelenfondsen persten er na de eerdere sell off een herstel uit die voor de meeste fondsen nog tot een positief maandrendement leiden, maar voor hete erst in de geschiedenis van de index bestaat de maandtop-5 geheel uit stenen. Beste fondsen juni 2012 rendement Morgan Stanley Asian Property +5,78% Henderson Asia-Pacific Property Equities +5,22% ING Global Real Estate +4,33% Henderson Global Property Equities +4,26% Petercam Real Estate Europe +3,92% * Rendement in euro's, bron Lipper Inmiddels is het ook vastgoed dat over 2012 de toon zet. Invesco Continental European Small Caps was vijf maanden lang #1 maar is nu links en rechts door voorbij vliegende vastgoedfondsen van de troon gestoten. Beste fondsen 2012 rendement Morgan Stanley Asian Property Invesco Continental European Small Cap +21,94% Henderson Asia-Pacific Property Equities +17,76% ING Global Real Estate +16,55% Henderson Global Property Equities +16,01% Invesco Continental European Small Cap +15,91% * Rendement in euro's, bron Lipper De IEX Fonds 40 heeft na precies drieënhalf een totaalrendement van +60,31% inclusief dividend behaald. De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.