Grootste veranderingen komen uit private markt Will Nicoll breekt een stevige lans voor private bedrijven die met hun oplossingen de energietransitie mogelijk maken. "In de private markt bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen." 3 augustus 2022 08:00 • Door IEXProfs Redactie Beleggingen in alternatives komen in 2026 naar alle verwachting uit boven 23.000 miljard dollar. Dat is een stijging van bijna 10,000 miljard dollar in vijf jaar. Nog een cijfer: volgens consultancybureau PwC zal de Europese markt voor beleggingen in duurzame private assets in 2025 zijn gegroeid met minimaal 775 miljard. Dat is goed voor minimaal 27,2% van de totale markt, al is ook een percentage van 42% haalbaar. Naarmate de markt voor alternatieve beleggingsstrategieën groeit, groeit ook de rol die deze beleggingscategorie speelt in het bestrijden van klimaatverandering. Dat voorziet Will Nicoll, CIO van Private & Alternative Assets bij vermogensbeheerder M&G. Stempel drukken Volgens hem kunnen beleggers die buiten de beurs om beleggen bij uitstek alternatives inzetten om hun stempel te drukken op het verduurzamen van de wereld. “Veel nieuwe technologieën en andere innovaties die bijdragen aan een CO2-neutrale of CO2-arme economie worden gefinancierd door private equity en private debt”, aldus Nicoll. “Dit soort bedrijven en instanties werken meestal aan één project en hebben maar één doel voor ogen. Vaak zijn ze gewoonweg niet groot genoeg om naar de beurs te gaan. Voor beleggers is dat gunstig, omdat de impact van dit soort projecten gemakkelijk meetbaar is.” Bij uitstek een groeimarkt Door te beleggen in kleinere bedrijven kunnen beleggers volgens Nicoll makkelijker hun eigen ESG-doelen behalen. Ze zitten er immers veel dichter op. “We moeten niet vergeten dat deze niet-beursgenoteerde bedrijven op den duur kunnen uitgroeien tot grote multinationals." "Deze niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen op den duur uitgroeien tot grote multinationals" “De niet-beursgenoteerde markt is bij uitstek een groeimarkt”, vervolgt Nicoll. “Hier bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen. Om de transitie naar netto-nul te bewerkstelligen, zijn nog heel veel investeringen nodig. Zo kunnen technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan, bestaande technologieën straks overbodig maken.” Hoewel het voor beleggers lastig is om in de zoektocht naar beleggingskansen voor de lange termijn door de volatiliteit heen te kijken, is dat juist precies wat de niet-beursgenoteerde markt op dit moment biedt. “De komende 5 tot 10 jaar staat een hoop te veranderen”, aldus Nicoll. “Of dat nou gebeurt op het gebied van impact, klimaat, opkomende technologieën of energie – de verandering komt voort uit de private markt.” De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.