AEX gaat vlakke opening tegemoet, maar bitcoin krijgt een stevige tik Winstgroei bij Sif, maar tegenwind in 2024. Stevige correctie voor bitcoin en let op deze vier Amerikaanse macrodata. 15 maart 2024 08:25 • Door Jasperien van Weerdt De AEX-index gaat wederom een vlakke opening tegemoet, nadat Wall Street en de meeste beurzen in Azië een stap terug deden. De futures voor vandaag kleuren heel licht groen, maar veel heeft het niet om het lijf. 2024 wordt een tandje minder bij Sif We hebben één cijferaar deze ochtend: Sif, fabrikant van monopiles voor windturbines. Sif heeft in 2023 conform de eigen verwachting gepresteerd, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. De aangepaste Ebitda nam in 2023 met 1% toe naar €42,2 miljoen. De winst na belastingen steeg met 51,4%. Het concern verwerkte 192 kiloton staal: 14% meer dan het jaar ervoor. Voor 2024 rekent Sif op een productie van 165 kiloton: minder dus dan dit jaar. Dat komt onder andere door de opstart van de nieuwe fabriek. De aangepaste Ebitda zal waarschijnlijk uitkomen op circa €35 miljoen: 17% lager dan afgelopen jaar. Het gaat even wat minder lekker in deze business. Door forse kostenstijgingen en de opgelopen rente zijn veel windmolenparken op zee niet meer rendabel en daar heeft de fabrikant van monopiles last van. Zo werd onlangs een contract in de VS opgezegd, maar Sif gaf destijds wel aan dat de prognoses voor de aangepaste EBITDA voor 2025 en 2026 ongewijzigd bleven. Vivoryon, Ebusco en Onward Ook staan er deze ochtend wat smallcaps in de picture. Ebusco mag 12 elektrische bussen afleveren in Zwitserland. Onward Medical presenteerde diverse plannen voor 2024. Het bedrijf wil onder andere in het vierde kwartaal van 2024 de onderzoektherapie voor de armfuncties in VS lanceren. Lees hier het interview dat collega Kim Bergsma onlangs had met de CEO van Onward. En verder slaande deuren en aanhoudende paniek bij Vivoryon Therapeutics, dat onlangs in zwaar weer terecht kwam na tegenvallende testresultaten bij een kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Twee commissarissen stappen op. Forse correctie bitcoin De bitcoin, die de voorgaande dagen alleen maar omhoog leek te kunnen, lijdt een gevoelig verlies. 5,5% is er van de koers af en dan hebben we het over bijna $4.000. "Bitcoin smeekt om een correctie", schreef technisch analist Royce Tostrams. Die correctie is er wellicht wat sneller gekomen dan hij had verwacht. Maar na zo'n enorme klim is het niet vreemd als de munt even wat stoom afblaast. Bitcoin breekt opnieuw uit maar smeekt om correctie - https://t.co/Jk5diWJD3q via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 15, 2024 Koersdruk in Azië De koersenborden kleurden vannacht overwegend rood in Azië, nu het besef indaalt dat een eerste renteverlaging in de VS nog wel even kan duren en Japan waarschijnlijk binnenkort afscheid gaat nemen van de negatieve rentes. Vooral techaandelen, die wat gevoeliger zijn voor renteschommelingen, werden in de uitverkoop gedaan. Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur: Nikkei 225: -0,3% Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2% Hang Seng (Hongkong): -1,8% Kospi (Zuid-Korea): -1,5% Techaandelen lagen er ronduit slecht bij: Alibaba: -3,1% Baidu: -3,1% Prosus-deelneming Tencent: -2,8% TSMC: -3,9% Wall Street zakt verder Wall Street is voor de tweede dag op rij lager gesloten. De S&P 500 index en de Nasdaq sloten ieder 0,3% lager. De Dow Jones-index daalde met 0,4%. Tegenvallende producentenprijzen toonden andermaal aan dat de Amerikaanse inflatie nogal 'sticky' is en dat het echt nog wel even kan duren voordat de rente omlaag kan. De producentenprijzen bleken in februari met 0,6% op maandbasis te zijn gestegen, terwijl dat in januari nog 0,3% was. Economen hadden erop gerekend dat de prijzen even hard zouden stijgen als de maand ervoor. Dit leidde direct tot een scherpe stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente en dus dalende obligatiekoersen, aangezien rente en koersen in tegengestelde richting bewegen: US 10y yields jump almost 10bps to 4.29% after another #inflation disappointment. Producer Prices for Feb ran hot, w/headline +1.6% YoY, up from +1% in Jan and above the consensus forecast of 1.2%. pic.twitter.com/YtJW313awg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 14, 2024 De cijfers die huizenbouwer Lennar woensdag na sluiting van Wall Street presenteerde vielen niet in goede aarde: de koers kelderde met 7,6%. Ook Adobe, dat donderdagavond aan de beurt was, kon geen potten breken. De omzet steeg, maar de winst daalde en de outlook stelde wat teleur. De koers zakte in de nabeurshandel met 10,9%. Kritische woorden van president Joe Biden over de voorgenomen overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel leiden al enkele dagen tot koersdruk. In twee dagen tijd is de beurswaarde van US Steel met 20% gekelderd. De indicatoren: De futures duiden op een vlakke tot lagere opening van de Europese beurzen. Overwegend lagere koersen in Azië vannacht. De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,40, maar geen niveau om u zorgen over te maken. De dollar is iets opgelopen en dus noteert de euro iets lager ten opzichte van de dollar: 1,0879. De tienjaarsrentes zijn de afgelopen 24 uur opgelopen. De Nederlandse noteert 7 basispunten hoger op 2,67% en de Amerikaanse heeft er 8 basispunten bijgekregen en noteert 4,28%. De goudprijs staat 0,3% hoger op $2.168,58. De olieprijzen lopen ietsje op. De prijs van een vat WTI staat 0,1% hoger op $80,53. De olieprijzen staan nu op het hoogste niveau YTD, door oplopende geopolitieke spanningen. Verder trok het Internationaal Energieagentschap gisteren zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie voor de rest van dit jaar op. Een gevoelig verlies voor de bitcoin: de cryptomunt koerst 5,5% lager op $67.536,91. De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger. Nieuws, advies, shorts en agenda 08:11 AEX vermoedelijk neutraal van start 08:04 Zwitserse opdracht voor Ebusco 07:58 Onward presenteert plannen voor 2024 07:49 Sif waarschuwt voor tegenwind in 2024 07:22 Deel van commissarissen Vivoryon stapt op 07:16 Aziatische beurzen kleuren rood 07:07 Europese beurzen openen lager 06:57 Nederlandse export in januari weer gedaald 06:54 Beursagenda: macro-economisch 06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen 06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven 14 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street 14 mrt Adobe krijgt koerstik na voorzichtige omzetverwachting 14 mrt Wall Street doet een stapje terug 14 mrt Olieprijzen sluiten op het hoogste niveau van 2024 14 mrt Wall Street koerst af op lager slot 14 mrt Triodos Bank keert meer dividend uit 14 mrt Europese beurzen sluiten overwegend lager IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier. De AFM meldt deze shorts. Adviezen UBS voert Shell van kooplijst af en een flinke koersdoelverhoging voor ArcelorMittal: Shell: advies omlaag van kopen naar houden - UBS Basic-Fit: naar €32 van €33 en kopen - KBC Securities ArcelorMittal: naar €31 van €27 en kopen - Deutsche Bank Agenda: rijtje macrodata uit de VS Nog voorbeurs zal de Franse inflatie bekend worden gemaakt. Vanmiddag komen er vier cijfers uit de VS. Allereerst de importprijzen over februari, een inflatiegraadmeter die wat minder in de gaten wordt gehouden. De importprijzen waren in januari met 0,8% op maandbasis gestegen, nadat ze de drie voorgaande maanden nog daalden. Economen verwachten dat de stijging in februari is afgezwakt tot 0,3% op maandbasis. Op jaarbasis daalden de importprijzen in januari nog wel met 1,3%, maar dat was de kleinste daling in een jaar tijd.De Empire State-index geeft het vertrouwen van van industriële ondernemers in de regio New York weer. Deze index was in februari nog onverwacht sterk verbeterd van -43,7 naar -2,4, terwijl economen hadden gerekend op -15. De industriële productie viel in januari tegen: een daling van 0,1% op maandbasis, terwijl op een stijging van 0,3% was gerekend. Tot slot het voorlopige 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen over maart, gemeten door de Universiteit van Michigan. Hier zagen we vorige maand een verslechtering. De index daalde van 79,0 naar 76,9. De inflatieverwachtingen waren gestegen, van 2,9% naar 3%, dus ook hier groeien de zorgen dat de inflatie hardnekkiger is dan eerder werd gedacht. Hier voor de volledigheid de agenda voor de rest van de dag: 08:45 uur: Inflatie - Februari (Fra) 13:30 uur: Importprijzen - Februari (VS) 13:30 uur: Empire State index - Maart (VS) 14:15 uur: Industriële productie - Februari (VS) 15:00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan - Maart vlpg (VS) IEX Beleggersdag met CEO's Unilever en TKH Vrijdag 28 juni is het zover: de IEX Beleggersdag 2024 in theater Spant in Bussum! Een dag waarop u als lezer van IEX volop kennis en inspiratie kunt opdoen voor interessante beleggingskansen.Binnenkort maken we nog meer namen bekend, maar we kunnen u nu alvast melden dat Hein Schumacher, CEO van Unilever en Alexander van der Lof, topman van TKH, hun opwachting zullen maken. Ook zullen diverse beleggingsexperts, onder wie Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder. De kaartverkoop is deze week van start gegaan. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website. Veel succes en vooral plezier vandaag! Deel via:
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.