IEXFonds 40: Japan aan kop Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten. 3 oktober 2019 11:00 • Door Fleur van Dalsem Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. Goud bij de verliezers Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus. Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt. Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: Rendement IEXFonds 40 (ytd): +17,07% Rendement Index 20+ (ytd): +17,14% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement september Rendement 2019 GAM Star Japan 7,73% 20,98% Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12% RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68% UBS Global High Dividend 4,47% 14,44% Hermes Global EM 4,29% 15,74% Comgest Growth Japan 4,11% 19,96% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 4,06% 24,02% Add Value Fund 3,05% 28,21% JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55% Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43% Schroders Asian Opps 2,63% 15,89% Nordea Global Real Estate 2,46% 22,58% Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38% Kempen Orange Fund 2,40% 24,48% Magna New Frontiers 1,92% 17,38% Hermes Asia ex-Japan Equity 1,83% 6,43% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,82% 25,04% JPM EM Equity 1,32% 17,58% Comgest Growth Europe 1,21% 21,26% NN Health Care Fund 1,02% 7,72% T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91% Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80% Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34% Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61% AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54% BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83% JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97% UBS Equity US -0,32% 19,51% UBS Convertible Bonds -0,33% 8,03% NN EM Debt -0,38% 12,32% Candriam Bonds Emerging Markets -0,42% 11,44% SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25% BGF Euro Bond -0,68% 8,30% Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24% Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23% Polar Capital Health Care -1,55% 8,30% MS Global Opp -2,21% 22,02% Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80% BGF World Gold -7,18% 22,75% MS US Growth -8,50% 14,03% Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.