Fondshuizen strijden om de beste themabeleggers Vermogensbeheerders zetten vol in op themabeleggen, kapen experts bij elkaar weg. Morningstar heeft het niet zo met themafondsen. "Slechts 65% heeft de agfgelopen tien jaar overleefd." 20 november 2018 09:00 • Door IEXProfs Redactie De overstap van Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz en Nolan Hoffmeyer van het Zwitserse Pictet naar Natixis Investment Managers zorgde vorige week voor veel opzien in de wereld van vermogensbeheerders. Het is volgens velen opnieuw een teken dat de trend naar thematisch beleggen doorzet. Bisschop, Dupraz en Hoffmeyer gelden namelijk als enkelen van de besten op dit gebied. Samen waren ze bij Pictet goed voor een beheerd vermogen van 21 miljard dollar. Natixis IM hoopt uiteraard dat ze bij hun net zo succesvol worden. Pioniers Jean Raby, CEO van Natixis IM, noemde de drie tegenover Citywire pioniers in het wereldwijde thematische beleggen. Hij roemde hun ondernemersmentaliteit en actieve beleggingsaanpak, die perfect passen in de filosofie van Natixis. “De combinatie van een bewezen staat van dienst en sterke expertise zal een substantiële bijdrage leveren aan de groei van het door ons beheerde aandelenvermogen.” Volgens Raby krijgen de drie ex-Pictetters binnenkort nog hulp van twee andere thematische beleggers. Stroomversnelling De laatste paar jaar is thematische beleggen in een stroomversnelling gekomen. Er zijn letterlijk honderden beleggingsfondsen en ETF’s die zich alleen maar richten op bijvoorbeeld bedrijven in de watersector, duurzame energie, vergrijzing, microfinanciering of kunstmatige intelligentie. Het zijn thema’s die markten kunnen opschudden, die volgens analisten de wereld zullen veranderen. Denk aan elektrische auto’s die gewone auto’s vervangen, of robots die mensen op de werkvloer overbodig maken. Tempo omhoog “Het tempo waarmee thema's bedrijven veranderen is nu al ongekend,” schreef bijvoorbeeld Bank of America Merrill Lynch onlangs in een rapport. “Maar wij zijn van mening dat het tempo van technologische veranderingen de komende vijf jaar nog omhoog gaat." Vermogensbeheerders willen hier uiteraard op inspringen met maatproducten. Maar er zijn ook waarschuwende woorden. Fondsenadviseur Morningstar schreef onlangs dat beleggers er niet blindelings vanuit mogen gaan dat het klopt wat de vermogensbeheerders zeggen. 35% themafondsen weg Thematische of trendbeleggen is namelijk niet nieuw. Begin deze eeuw waren bijvoorbeeld internetfondsen erg populair, een paar jaar later waren ze allemaal weg. En zo zijn er tal van voorbeelden van thema's die komen en gaan. Van de thema-ETF’s heeft slechts 65% de afgelopen tien jaar overleefd. De overige 35% is opgedoekt. Zeker bij zeer specifieke ETF’s, die zich bijvoorbeeld richten op alleen maar bitcoins of zonnepanelen, is het risico groot dat ze over een paar jaar niet meer bestaan. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat u uw geld kwijt bent. Maar positief is het ook niet. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.